📊 Morning Brief — 2026-09-21

생성 기준: 2026-09-21T07:31:04.993226+09:00 | Morning snapshot 이후의 장중 결과는 포함하지 않습니다.

1. 오늘 한눈에

오늘의 전망: 하락 Confidence: 68% (주관적 판단, 보정 확률 아님)

상방

S&P 500 +0.17%
Nasdaq +0.39%
SOX +2.78%

하방

KOSPI 20일선 하회(6,724.34 < 6,802.33)
ML 종목 상대신호는 약세 일괄 편향

수급 상태: 확보됨
가장 중요한 uncertainty: 장중 breadth와 당일 외국인·기관 수급이 스냅샷에 없어 방향 확신을 제한합니다.
판단 한 줄: KOSPI는 국내 폭과 추세의 약세가 우세해 하락을 전망합니다. 직전 종가는 6,724.34로 20일 이격도는 -1.15%이며, 분석 종목 49개 중 상승 13개·하락 36개, 역배열 17개로 시장 내부가 약합니다. 다만 SOX 2.78%, 나스닥 0.39%, 엔비디아 1.34%, AMD 2.70% 등 해외 반도체 counter-signal이 하락 폭을 제한할 수 있어 확신은 중간 수준입니다.

2. 국내 시장 — Morning reference

아래 값은 장 시작 전 판단에 사용한 직전 확정 세션 기준값입니다. Evening의 실제 종가와 다른 시점입니다.

시장	Morning reference	직전 등락	기술 위치
KOSPI	6,724.34	+0.09%	20일선 6,802.33 / 이격 확인하지 못함
KOSDAQ	821.67	+0.70%	20일선 확인하지 못함 / 이격 +0.28%

투자자별 수급

상태: 확보됨. 확보되지 않은 외국인·기관·개인 순매수는 0으로 대체하지 않았습니다.

시장	투자자	순매수	단위	as-of	provider	status
KOSPI	외국인	-26,320.88	억원	2026-09-17	Daum Finance API	available
KOSPI	기관	+2,497.09	억원	2026-09-17	Daum Finance API	available
KOSDAQ	외국인	+467.07	억원	2026-09-17	Daum Finance API	available
KOSDAQ	기관	+508.49	억원	2026-09-17	Daum Finance API	available

3. 해외·매크로

해외는 혼조입니다. S&P500 +0.17%, 나스닥 +0.39%, 다우 -0.18%였고 SOX는 +2.78%, SMH는 +2.21%로 반도체와 성장주가 강했습니다. 엔비디아 +1.34%, AMD +2.70%, MU +3.92%가 국내 반도체에 우호적인 counter-signal을 제공합니다. 반면 유로 STOXX50 -1.37%, DAX -1.60%, POSCO ADR -3.13%, KB금융 ADR -2.23%, 신한지주 ADR -3.00%는 국내 전반 위험선호를 확인하지 못합니다. 원/달러 1,385.33원은 +0.42%로 원화 부담도 남아 있습니다.

자산	최근치	변동률
S&P 500	7,650.50	+0.17%
Nasdaq	26,522.54	+0.39%
SOX	11,921.69	+2.78%
VIX	14.81	-4.08%
달러/원	1,385.33	+0.42%
10Y국채	5.00	+1.03%

매크로·일정: 미국 CPI는 2026년 8월 기준 전년 대비 3.71%, 전월 대비 0.40%이고 PPI는 전년 대비 9.85%, 전월 대비 0.96%로 물가 압력이 관찰됩니다. 실업률은 4.1%입니다. 9월 16일 FOMC는 이미 지났고 다음 주요 일정은 10월 10일 미국 9월 CPI, 11월 5일 FOMC, 10월 16일 한국은행 금통위로 단기 이벤트 공백 속에서도 금리·물가 민감도가 남아 있습니다. 나머지 cross-asset와 상세 collector 결과는 public projection의 technical detail에 보존합니다.

4. ML signals — relative vs realized

Model relative-strength score: 종목 간 상대순위 신호이며 KOSPI 절대 방향 확률이 아닙니다.
Target: 5세션 후 KOSPI 대비 초과수익
모델 편향: 약세 | 분석 종목: 50개
Recent 5-day realized return: 최근 실제 수익률이며 모델 상대순위와 별도 값입니다.

종목	Model relative-strength score	Recent 5-day realized return	Model bias
티엠씨	+80.00%	+37.22%	약세
나우IB	+64.40%	-11.17%	약세
퀄리타스반도체	+56.90%	+8.57%	약세
유안타증권우	+20.00%	-2.06%	약세
KT&G	+20.00%	+0.58%	약세
셀트리온	+20.40%	+1.07%	약세

5. 뉴스·이벤트

공포·탐욕: 54/100 (중립)

핵심 종목	신호	판단 관련 요약
LG에너지솔루션	긍정	호재: 수주, 상승, 매수 / 악재: 부진
삼성SDI	긍정	호재: 유망, 급등, 수주 / 악재: 매각
기아	부정	호재: 상승 / 악재: 하락, 불확실, 급락
삼성전자	부정	호재: 주주환원 / 악재: 매도, 순매도, 하락

주요 예정 이벤트: 2026-10-10 US 9월 CPI, 2026-10-16 한은 금통위, 2026-11-05 FOMC

6. 오늘 확인할 것

KOSPI 6,724.34와 20일 이격도 -1.15%
KOSPI breadth 및 대형주 반등 지속 여부
SOX·삼성전자·SK하이닉스의 반도체 counter-signal
원/달러 1,385.33원과 해외 금융 ADR 흐름

7. 실험·데이터 경계

ML evaluation: pending (0 evaluated / 609 pending)
Current runtime improvement: Applied from previous cycle (prompt context read-back verified)
Today's new proposal: None (Morning stage)
Today's applied change: None (Evening stage에서만 판정)
데이터 제약: 없음
Daily Lab Note slug는 생성하지 않습니다.

⚠️ 본 문서는 투자 권유가 아니라 StockPulse V1 Fixed의 시장 관찰·예측 성능 측정 자료입니다. 실제 매매는 본인의 판단과 책임으로 결정해야 합니다.