📊 Morning Brief — 2026-09-17

생성 기준: 2026-09-17T07:31:45.015441+09:00 | Morning snapshot 이후의 장중 결과는 포함하지 않습니다.

1. 오늘 한눈에

오늘의 전망: 보합 Confidence: 56% (주관적 판단, 보정 확률 아님)

상방

SOX +0.63%

하방

KOSPI 20일선 하회(6,717.97 < 6,808.74)
ML 종목 상대신호는 약세 일괄 편향

수급 상태: 확보됨
가장 중요한 uncertainty: 스냅샷에는 장중 breadth와 종목별 외국인·기관 실시간 수급이 없어 상승·하락의 시장 확산 정도를 확인할 수 없습니다.
판단 한 줄: KOSPI는 전일 6,717.97로 1.37% 상승했지만 20일선 대비 -1.33%이고, 미국 broad market 약세와 원화 약세가 부담입니다. 반면 SOX 0.63%, NVDA 0.82%, AMD 1.65% 상승이 하방을 일부 완충합니다. 금융주의 기술적 강세와 일부 배터리·반도체 뉴스는 지지 요인이지만, 외국인 순매도와 장중 breadth·종목별 수급 부재를 감안하면 방향성은 보합으로 판단합니다.

2. 국내 시장 — Morning reference

아래 값은 장 시작 전 판단에 사용한 직전 확정 세션 기준값입니다. Evening의 실제 종가와 다른 시점입니다.

시장	Morning reference	직전 등락	기술 위치
KOSPI	6,717.97	+1.37%	20일선 6,808.74 / 이격 확인하지 못함
KOSDAQ	815.98	+0.44%	20일선 확인하지 못함 / 이격 -0.53%

투자자별 수급

상태: 확보됨. 확보되지 않은 외국인·기관·개인 순매수는 0으로 대체하지 않았습니다.

시장	투자자	순매수	단위	as-of	provider	status
KOSPI	외국인	-16,846.08	억원	2026-09-16	Daum Finance API	available
KOSPI	기관	+12,371.40	억원	2026-09-16	Daum Finance API	available
KOSDAQ	외국인	-272.15	억원	2026-09-16	Daum Finance API	available
KOSDAQ	기관	+222.14	억원	2026-09-16	Daum Finance API	available

3. 해외·매크로

9월 16일 미국은 S&P500 -0.45%, 다우 -1.21%, 나스닥 -0.01%로 broad market이 약세였지만 SOX는 +0.63%였습니다. NVDA +0.82%, AMD +1.65%, SMH +0.64%는 국내 대형 기술주 하방을 완충할 counter-signal입니다. 다만 MU -0.11%, QCOM -1.58%로 반도체 내부도 일관되지는 않았고, 항셍 -1.00%, 유로 STOXX50 -0.38% 등 아시아·유럽 흐름은 부담입니다.

자산	최근치	변동률
S&P 500	7,551.81	-0.45%
Nasdaq	25,978.42	-0.01%
SOX	11,246.11	+0.63%
VIX	17.71	+2.97%
달러/원	1,376.64	+2.31%
10Y국채	5.01	+0.20%

매크로·일정: CPI는 2026년 8월 기준 전년비 +3.71%, 전월비 +0.40%, PPI는 전년비 +9.85%, 전월비 +0.96%, 실업률은 4.1%입니다. 10년물 금리는 5.01%(+0.20%)로 높은 수준이고 달러/원은 1,376.64원(+2.31%), DXY는 100.34(+0.69%)로 원화와 위험자산에 부담입니다. 9월 16일 FOMC는 이미 경과했으며, 다음 미국 CPI는 10월 10일로 기록되어 있어 금일 즉시 이벤트 공백이 있습니다. 나머지 cross-asset와 상세 collector 결과는 public projection의 technical detail에 보존합니다.

4. ML signals — relative vs realized

Model relative-strength score: 종목 간 상대순위 신호이며 KOSPI 절대 방향 확률이 아닙니다.
Target: 5세션 후 KOSPI 대비 초과수익
모델 편향: 약세 | 분석 종목: 50개
Recent 5-day realized return: 최근 실제 수익률이며 모델 상대순위와 별도 값입니다.

종목	Model relative-strength score	Recent 5-day realized return	Model bias
신한지주	+80.00%	+1.81%	약세
퀄리타스반도체	+78.10%	+10.93%	약세
SK하이닉스	+72.60%	-5.33%	약세
셀트리온	+20.00%	-3.11%	약세
삼성바이오로직스	+23.70%	-3.24%	약세
NAVER	+24.60%	-3.81%	약세

5. 뉴스·이벤트

공포·탐욕: 55/100 (중립)

핵심 종목	신호	판단 관련 요약
LG에너지솔루션	긍정	호재: 상승, 매수, 수주 / 악재: 부진
삼성SDI	긍정	호재: 상승, 강세, 기대
기아	부정	악재: 하락, 불확실, 약세
리노공업	부정	호재: 반등, 성장 / 악재: 조정, 약세, 하락

주요 예정 이벤트: 2026-10-10 US 9월 CPI, 2026-10-16 한은 금통위, 2026-11-05 FOMC

6. 오늘 확인할 것

삼성전자·SK하이닉스가 SOX +0.63%와 NVDA·AMD 반등을 실제 국내 지수 상승으로 연결하는지 확인합니다.
원/달러 1,376.64원의 추가 상승 여부와 외국인 순매도 지속 여부를 확인합니다.
KOSPI가 20일선 6,808.74를 회복하는지, 거래량 5일/20일 비율 0.96배가 개선되는지 확인합니다.
금융주 강세가 자동차·인터넷·바이오 등 약세 그룹으로 확산되는지 확인합니다.

7. 실험·데이터 경계

ML evaluation: pending (0 evaluated / 509 pending)
Current runtime improvement: Applied from previous cycle (prompt context read-back verified)
Today's new proposal: None (Morning stage)
Today's applied change: None (Evening stage에서만 판정)
데이터 제약: 없음
Daily Lab Note slug는 생성하지 않습니다.

⚠️ 본 문서는 투자 권유가 아니라 StockPulse V1 Fixed의 시장 관찰·예측 성능 측정 자료입니다. 실제 매매는 본인의 판단과 책임으로 결정해야 합니다.