📊 Morning Brief — 2026-09-15

생성 기준: 2026-09-15T07:31:30.527454+09:00 | Morning snapshot 이후의 장중 결과는 포함하지 않습니다.

1. 오늘 한눈에

오늘의 전망: 하락 Confidence: 84% (주관적 판단, 보정 확률 아님)

상방

달러/원 하락(-0.13%)

하방

KOSPI 20일선 하회(6,684.37 < 6,808.53)
KOSDAQ -1.69%
ML 종목 상대신호는 약세 일괄 편향

수급 상태: 확보됨
가장 중요한 uncertainty: 종목별 외국인·기관 수급은 공급 데이터 제공 범위가 시장 단위라 missing입니다.
판단 한 줄: KOSPI는 6,684.37로 전일 대비 3.26% 급락했고 20일선 대비 이격도도 -1.82%입니다. 미국 주요 지수와 아시아 일부가 약세인 가운데 SOX가 -5.86%, SMH가 -4.75%로 반도체 위험회피가 강해 국내 대형주 부담이 큽니다. 외국인·기관의 전일 KOSPI 순매도도 각각 약 3조 3,375억원과 1조 1,869억원으로 확인됩니다. 금융주·일부 유럽 지수의 상대적 강세는 하락을 일부 상쇄하지만, FOMC를 하루 앞둔 불확실성과 종목별 수급·breadth 공백을 감안하면 절대 방향은 하락으로 판단합니다.

2. 국내 시장 — Morning reference

아래 값은 장 시작 전 판단에 사용한 직전 확정 세션 기준값입니다. Evening의 실제 종가와 다른 시점입니다.

시장	Morning reference	직전 등락	기술 위치
KOSPI	6,684.37	-3.26%	20일선 6,808.53 / 이격 확인하지 못함
KOSDAQ	806.79	-1.69%	20일선 확인하지 못함 / 이격 -1.83%

투자자별 수급

상태: 확보됨. 확보되지 않은 외국인·기관·개인 순매수는 0으로 대체하지 않았습니다.

시장	투자자	순매수	단위	as-of	provider	status
KOSPI	외국인	-33,375.04	억원	2026-09-14	Daum Finance API	available
KOSPI	기관	-11,868.64	억원	2026-09-14	Daum Finance API	available
KOSDAQ	외국인	-923.49	억원	2026-09-14	Daum Finance API	available
KOSDAQ	기관	-237.84	억원	2026-09-14	Daum Finance API	available

3. 해외·매크로

해외 counter-signal은 전반적으로 하락 쪽입니다. S&P500 -0.48%, Nasdaq -0.56%, Dow -0.29%였고 SOX는 -5.86% 급락했습니다. NVDA -3.36%, AMD -4.40%, MU -5.25%, SMH -4.75%로 반도체 충격이 국내 대형 기술주에 불리합니다. VIX는 17.1로 7.95% 상승했고, 니케이 -1.93%·항셍 -0.60%도 약세였습니다. 다만 유로 STOXX50 +0.90%, DAX +0.82%, KB금융 ADR +0.66%, 신한지주 ADR +0.06%는 일부 완충 요인입니다.

자산	최근치	변동률
S&P 500	7,619.98	-0.48%
Nasdaq	26,186.41	-0.56%
SOX	11,131.28	-5.86%
VIX	17.10	+7.95%
달러/원	1,346.41	-0.13%
10Y국채	4.96	-0.28%

매크로·일정: 미국 CPI의 최신 전년비 상승률은 3.71%, PPI는 9.85%, 실업률은 4.1%입니다. 10년물 금리는 4.96%이며 달러/원은 1,346.41원(-0.13%), DXY는 99.47(+0.35%)입니다. 브렌트유 106.41달러(+1.72%), WTI 101.97달러(+1.92%)로 유가 상승 부담이 있고, 다음 주요 일정은 9월 16일 FOMC입니다. 나머지 cross-asset와 상세 collector 결과는 public projection의 technical detail에 보존합니다.

4. ML signals — relative vs realized

Model relative-strength score: 종목 간 상대순위 신호이며 KOSPI 절대 방향 확률이 아닙니다.
Target: 5세션 후 KOSPI 대비 초과수익
모델 편향: 약세 | 분석 종목: 50개
Recent 5-day realized return: 최근 실제 수익률이며 모델 상대순위와 별도 값입니다.

종목	Model relative-strength score	Recent 5-day realized return	Model bias
퀄리타스반도체	+80.00%	+2.95%	약세
SK스퀘어	+79.20%	-11.11%	약세
SK하이닉스	+78.30%	-5.61%	약세
삼성중공업	+20.00%	+3.27%	약세
한화에어로스페이스	+26.70%	+9.05%	약세
우리금융지주	+27.50%	+7.60%	약세

5. 뉴스·이벤트

공포·탐욕: 54/100 (중립)

핵심 종목	신호	판단 관련 요약
LG화학	긍정	호재: 급등, 반등, 회복 / 악재: 하락, 적자, 우려
HPSP	긍정	호재: 상승, 성장, 기대감 / 악재: 급락, 경고, 하락
리노공업	부정	호재: 반등, 성장 / 악재: 조정, 약세, 우려
삼성바이오로직스	부정	호재: 수주 / 악재: 유상증자, 급락, 약세

주요 예정 이벤트: 2026-09-16 FOMC, 2026-10-10 US 9월 CPI, 2026-10-16 한은 금통위

6. 오늘 확인할 것

KOSPI 6,684.37 및 20일선 이격도 -1.82%
SOX -5.86%와 SMH -4.75%의 반도체 위험선호 변화
외국인·기관 KOSPI 순매도 지속 여부
VIX 17.1 및 국내 변동성 2.75%

7. 실험·데이터 경계

ML evaluation: pending (0 evaluated / 411 pending)
Current runtime improvement: Applied from previous cycle (prompt context read-back verified)
Today's new proposal: None (Morning stage)
Today's applied change: None (Evening stage에서만 판정)
데이터 제약: 없음
Daily Lab Note slug는 생성하지 않습니다.

⚠️ 본 문서는 투자 권유가 아니라 StockPulse V1 Fixed의 시장 관찰·예측 성능 측정 자료입니다. 실제 매매는 본인의 판단과 책임으로 결정해야 합니다.