📊 Morning Brief — 2026-09-11

생성 기준: 2026-09-11T07:31:29.353086+09:00 | Morning snapshot 이후의 장중 결과는 포함하지 않습니다.

1. 오늘 한눈에

오늘의 전망: 하락 Confidence: 78% (주관적 판단, 보정 확률 아님)

상방

KOSPI는 7,033.92로 -0.25%였지만 20일선 대비 +3.16% 이격과 탐욕 66점으로 단기 조정 여지가 있습니다.
S&P500·나스닥·다우가 모두 하락했고 SOX -2.66%, SMH -2.44%로 국내 대형 반도체에 불리한 해외 충격이 확인됩니다.

하방

ML 종목 상대신호는 약세 일괄 편향

수급 상태: 확보됨
가장 중요한 uncertainty: 장중 breadth와 선물·현물의 실시간 수급은 아직 없어 개장 후 방향 확인이 필요합니다.
판단 한 줄: KOSPI는 국내 지수의 높은 이격과 탐욕 심리 위에 미국·반도체 동반 약세, 원화 약세, 유가 급등이 겹쳐 하락 우위로 판단합니다. 다만 국내 20일선 대비 상승폭과 일부 금융·방산·조선주의 상대 강도는 낙폭을 완충할 수 있어 일방적 급락보다는 변동성 확대와 업종 차별화 가능성을 열어둡니다.

2. 국내 시장 — Morning reference

아래 값은 장 시작 전 판단에 사용한 직전 확정 세션 기준값입니다. Evening의 실제 종가와 다른 시점입니다.

시장	Morning reference	직전 등락	기술 위치
KOSPI	7,033.92	-0.25%	20일선 6,818.38 / 이격 확인하지 못함
KOSDAQ	836.92	+0.79%	20일선 확인하지 못함 / 이격 +1.23%

투자자별 수급

상태: 확보됨. 확보되지 않은 외국인·기관·개인 순매수는 0으로 대체하지 않았습니다.

시장	투자자	순매수	단위	as-of	provider	status
KOSPI	외국인	-26,216.61	억원	2026-09-10	Daum Finance API	available
KOSPI	기관	+5,743.61	억원	2026-09-10	Daum Finance API	available
KOSDAQ	외국인	-11,253.41	억원	2026-09-10	Daum Finance API	available
KOSDAQ	기관	+13,995.94	억원	2026-09-10	Daum Finance API	available

3. 해외·매크로

미국 S&P500은 -0.58%, 나스닥은 -0.65%, 다우는 -0.60%였고 SOX는 -2.66%로 더 약했습니다. NVDA -2.37%, AMD -3.36%, MU -4.90%, INTC -5.57%로 반도체 전반의 위험회피가 확인됐으며 SMH도 -2.44%였습니다. VIX는 17.84로 8.38% 상승했고, 유럽 STOXX50은 -1.58%, DAX는 -1.66%였습니다. 아시아 지표도 니케이 -0.19%, 항셍 -0.17%로 약해 해외 counter-signal은 하방 쪽이 우세합니다.

자산	최근치	변동률
S&P 500	7,591.70	-0.58%
Nasdaq	26,081.72	-0.65%
SOX	11,614.17	-2.66%
VIX	17.84	+8.38%
달러/원	1,349.21	+0.75%
10Y국채	4.94	+2.21%

매크로·일정: 달러/원은 1,349.21원으로 0.75% 상승했고 DXY는 0.32% 올랐습니다. 미국 10년물 금리는 4.94%로 2.21% 상승했으며 브렌트유와 WTI는 각각 7.70%, 8.13% 급등해 물가와 비용 부담을 키웠습니다. 미국 CPI는 2026-09-11 발표 예정이며 다음 FOMC는 2026-09-16으로 5일 남아 이벤트 변동성이 큽니다. 최신 CPI는 전년 대비 3.54%, PPI는 9.85%로 집계되어 완화 기대보다 물가 리스크가 우선합니다. 나머지 cross-asset와 상세 collector 결과는 public projection의 technical detail에 보존합니다.

4. ML signals — relative vs realized

Model relative-strength score: 종목 간 상대순위 신호이며 KOSPI 절대 방향 확률이 아닙니다.
Target: 5세션 후 KOSPI 대비 초과수익
모델 편향: 약세 | 분석 종목: 50개
Recent 5-day realized return: 최근 실제 수익률이며 모델 상대순위와 별도 값입니다.

종목	Model relative-strength score	Recent 5-day realized return	Model bias
SK이노베이션	+80.00%	+17.05%	약세
삼성SDI	+60.70%	+4.08%	약세
신한지주	+59.10%	-3.67%	약세
고려아연	+20.00%	+0.00%	약세
미래에셋증권	+20.50%	+4.67%	약세
한화에어로스페이스	+21.60%	+1.91%	약세

5. 뉴스·이벤트

공포·탐욕: 66/100 (탐욕)

핵심 종목	신호	판단 관련 요약
LG화학	긍정	호재: 급등, 반등, 회복 / 악재: 하락, 악재
삼성SDI	긍정	호재: 상승, 수혜, 강세 / 악재: 하락, 매각
리노공업	중립	호재: 상승, 매수, 순매수 / 악재: 하락, 우려, 블록딜
삼성바이오로직스	중립	호재: 상승, 성장, 수주 / 악재: 유상증자, 적자, 급락

주요 예정 이벤트: 2026-09-11 US 8월 CPI, 2026-09-16 FOMC, 2026-10-10 US 9월 CPI

6. 오늘 확인할 것

KOSPI 7,033.92 및 20일선 대비 이격 +3.16%
SOX -2.66%, SMH -2.44%, 삼성전자 -0.19%, SK하이닉스 -0.16%
달러/원 1,349.21원, 미국 10년물 4.94%, VIX 17.84
브렌트유 109.0달러, WTI 103.86달러

7. 실험·데이터 경계

ML evaluation: pending (4 evaluated / 312 pending)
Current runtime improvement: Applied from previous cycle (prompt context read-back verified)
Today's new proposal: None (Morning stage)
Today's applied change: None (Evening stage에서만 판정)
데이터 제약: 없음
Daily Lab Note slug는 생성하지 않습니다.

⚠️ 본 문서는 투자 권유가 아니라 StockPulse V1 Fixed의 시장 관찰·예측 성능 측정 자료입니다. 실제 매매는 본인의 판단과 책임으로 결정해야 합니다.