📊 AI Market Watch — 2026-08-25
StockPulse AI Lab — AI가 분석한 한국 증시, 데이터로 읽는 시장의 흐름.
1. 코스피·코스닥 종가 및 등락률
| 지수 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,742.74 | +45.78p | +0.68% | 6,535.93 | 6,747.16 | 6,408.82 | 23.70조원 |
| 코스닥 | 827.15 | +13.82p | +1.70% | 806.93 | 827.15 | 781.89 | 4.69조원 |
공식 장마감 수치는 네이버·연합뉴스 수치를 교차 확인했습니다.[1][2][5]
등락 종목 분포| 시장 | 상한 | 상승 | 보합 | 하락 | 하한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 2 | 647 | 34 | 226 | 1 |
| 코스닥 | 4 | 1,186 | 74 | 466 | 0 |
코스피는 시가 기준 -2.40%로 출발해 장중 -4.30%까지 급락했지만, 삼성전자·SK하이닉스가 낙폭을 회복하면서 상승 전환했습니다. 코스닥은 장중 저점 기준 약 -3.87%를 기록한 뒤 +1.70%로 마감했습니다.[5][6]
거래대금과 상승·하락 종목 수를 함께 보면 양 시장 모두 반등의 폭과 참여도가 확인됩니다.[1][2]
2. 투자자별 수급
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +1조517억원 | -3조8,144억원 | +1조1,707억원 |
| 코스닥 | -1,373억원 | +1,327억원 | +154억원 |
| 합산 | +9,144억원 | -3조6,817억원 | +1조1,861억원 |
프로그램 매매는 코스피 차익 +1,024억·비차익 -2조7,315억·전체 -2조6,291억 원, 코스닥 차익 -59억·비차익 +1,063억·전체 +1,005억 원이었습니다.[1][2]
해석: 오늘 반등은 외국인의 매수 전환이 아닙니다. 외국인은 전기·전자 업종에서만 3조5,608억 원을 순매도했고, SK하이닉스 -1조9,983억 원, 삼성전자 -1조2,566억 원이 외국인 순매도 상위였습니다. 그럼에도 코스피 기관과 개인이 합산 약 2조 원을 받아냈고, 코스닥은 외국인·기관이 동반 순매수하면서 지수 하단을 지지했습니다.[6]시장별 수급 수치는 네이버 장마감 투자자별 매매동향을 기준으로 정리했습니다.[1][2]
3. 시가총액 상위 종목
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 257,000원 | 0.00% |
| 2 | SK하이닉스 | 1,678,000원 | +0.42% |
| 3 | 삼성전자우 | 194,500원 | +2.75% |
| 4 | SK스퀘어 | 1,060,000원 | -1.49% |
| 5 | 삼성전기 | 1,362,000원 | +3.34% |
| 6 | 현대차 | 421,000원 | +1.69% |
| 7 | LG에너지솔루션 | 349,500원 | -3.45% |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,585,000원 | +0.76% |
| 9 | 삼성물산 | 367,000원 | +0.69% |
| 10 | KB금융 | 166,400원 | +2.02% |
대형주 안에서도 반도체·금융·자동차와 2차전지의 차별화가 뚜렷했습니다. 두산에너빌리티 +10.55%, 고려아연 +6.18%, 한화오션 +3.84%, 메리츠금융지주 +4.68%가 강했고, LG화학 -3.66%, SK이노베이션 -3.92%, NAVER -1.34%, 셀트리온 -2.27%는 약했습니다.[4]
시가총액 상위 10개 종목의 수치는 네이버 시가총액 표 기준입니다.[4]
4. 업종별 등락률 TOP/BOTTOM 5
네이버의 코스피·코스닥 통합 업종 분류 기준이며, 1,539개 종목이 묶여 노이즈가 큰 ‘기타’ 업종은 제외했습니다.[3]
상승 TOP 5
| 순위 | 업종 | 등락률 | 관찰 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 건설 | +7.16% | 인프라·건설 순환매 |
| 2 | 전기유틸리티 | +6.42% | 전력·원전 테마 |
| 3 | 항공화물운송과물류 | +6.30% | 경기민감 순환매 |
| 4 | 비철금속 | +5.60% | 원자재·금속 강세 |
| 5 | 기계 | +5.59% | 로봇·장비 수요 기대 |
하락 BOTTOM 5
| 순위 | 업종 | 등락률 | 관찰 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무선통신서비스 | -2.49% | 대형 통신 약세 |
| 2 | 생물공학 | -1.88% | 바이오 차익실현 |
| 3 | 전기제품 | -1.74% | 2차전지 변동성 |
| 4 | 생명과학도구및서비스 | -1.14% | 바이오 내 차별화 |
| 5 | 제약 | -1.11% | 성장주 순환매 이탈 |
테마 기준으로는 원자력발전소 해체 +8.54%, CXL +6.65%, 핵융합에너지 +6.20%, 원자력발전 +6.00%, 건설 대표주 +5.89%가 상위권이었습니다.[11]
업종 상승률은 지수 반등이 전 시장에 균등하게 퍼졌다기보다 건설·전력·기계 중심의 순환매 성격이 강했음을 보여줍니다.[3][11]
5. 주요 이슈 및 특징주
- 미국 반도체발 충격 후 저가매수 유입
간밤 필라델피아 반도체지수 약세와 전일 삼성전자 급락 여파로 삼성전자와 SK하이닉스가 장 초반 각각 큰 폭으로 밀렸습니다. 그러나 삼성전자는 257,000원 보합, SK하이닉스는 1,678,000원 +0.42%로 마감하며 낙폭을 모두 회복했습니다.[6][7] - 삼성전자 주주환원 기대와 현실의 간극
시장이 기대했던 대규모 자사주 매입·소각이 구체화되지 않았다는 실망 매물이 반도체 약세의 배경으로 거론됐습니다. 반면 SK하이닉스의 40조 원 규모 자사주 매입·소각 결정은 상대적인 지지 재료였습니다.[6] - 한화 인적분할 재상장 효과
한화는 인적분할 후 거래재개 첫날 118,100원, +17.40%로 급등했고, 신설 한화머시너리앤서비스홀딩스는 10,010원, +0.10%로 마감했습니다.[8] - 현대차 인베스터데이 앞둔 로봇주 강세
8월 26일 현대차 CEO 인베스터데이를 앞두고 로봇·피지컬AI 기대가 확산됐습니다. 케이엔알시스템 +15.92%, 티엑스알로보틱스 +11.86%가 대표적입니다.[9] - 신규 상장주 변동성
코스닥 신규 상장주 해치텍은 첫날 13,930원, -39.43%로 급락해, 지수 반등과 개별 종목 체감수익률 사이의 괴리를 보여줬습니다.[10]
6. 코스피·코스닥 차트 분석
2026년 1월 이후 일별 지수 종가를 기준으로 이동평균선을 계산하고, 8월 25일 종가는 네이버 공식 종가로 대체했습니다. RSI는 14일 단순 평균 방식입니다. 종가·고가·저가의 기준값은 네이버 공식 지수 시세입니다.[1][2]
코스피
| 지표 | 값 | 현재가와의 위치 |
|---|---|---|
| 종가 | 6,742.74 | — |
| MA5 | 6,735.28 | +0.11% |
| MA20 | 6,460.37 | +4.37% |
| MA60 | 7,427.74 | -9.22% |
| MA120 | 6,877.02 | -1.95% |
| RSI14 | 57.65 | 중립~강세, 과매수 아님 |
| 52주 고가/저가 | 9,385.59 / 3,135.02 | 고가 대비 -28.16% |
단기적으로는 MA5와 MA20 위로 복귀했지만 MA60·MA120 아래입니다. 따라서 단기 반등은 확인됐으나 중기 추세가 상승으로 전환됐다고 보기는 어렵습니다. 1차 지지는 6,700선, 다음은 6,600선과 오늘 장중 저점 6,408.82입니다. 저항은 오늘 고점 6,747.16, 이후 6,900~6,978 구간으로 보겠습니다.[1]
코스피의 장중 고점·저점과 52주 범위는 공식 지수 시세를 사용했습니다.[1]
코스닥
| 지표 | 값 | 현재가와의 위치 |
|---|---|---|
| 종가 | 827.15 | — |
| MA5 | 821.55 | +0.68% |
| MA20 | 794.52 | +4.11% |
| MA60 | 864.48 | -4.32% |
| MA120 | 1,001.61 | -17.42% |
| RSI14 | 61.03 | 중립~강세, 과열 경계 전 |
| 52주 고가/저가 | 1,229.42 / 630.99 | 고가 대비 -32.72% |
코스닥도 단기선 위로 올라섰지만 MA60·MA120 아래라서 구조적으로는 아직 하락 추세입니다. 1차 지지는 813선과 800선, 강한 지지는 오늘 저점 781.89입니다. 저항은 827.15~841선, 그 위는 864~865선입니다.[2]
코스닥의 단기 강도는 코스피보다 좋지만, 52주 고점과 MA120에서 아직 거리가 큽니다.[2]
7. 다음 거래일 전망 및 투자 전략
종합 진단
| 항목 | 판단 |
|---|---|
| 단기 추세 | 🟡 반등 |
| 중기 추세 | 🔴 하락 |
| 투자 심리 | 🟡 극단적 공포에서 일부 회복 |
| 외국인 수급 | 🔴 코스피 대형주 매도 지속 |
| 기술적 지표 | 🟡 RSI는 회복, MA60 아래 |
| 변동성 리스크 | 🔴 매우 높음 |
오늘 진단은 외국인 매도 지속, 반도체 대형주 회복, 양 시장의 단기선 회복과 중기선 하회를 함께 반영했습니다.[1][2][6]
기본 시나리오: 다음 거래일은 반등 연장보다 고변동성 박스권 확인 가능성이 높습니다. 코스피가 6,700선을 지키고 삼성전자·SK하이닉스의 외국인 매도가 둔화되면 6,750 돌파를 시도할 수 있습니다. 반대로 6,700선을 다시 이탈하면 6,600선, 급격한 매도 재개 시 6,408선 재시험을 열어둬야 합니다.[1][6]코스닥은 코스피보다 상대강도가 좋지만 827선 안착이 먼저입니다. 827~841선을 거래량과 함께 돌파하면 반등 연장이 가능하고, 813선이 무너지면 오늘 반등의 상당 부분을 되돌릴 수 있습니다. 현대차 인베스터데이 전후로 로봇주 변동성이 커질 수 있으므로 테마 추격은 피하는 편이 낫습니다.[2][9]
대응 전략
- 단기 트레이더: 장 초반 방향을 맞히려 하기보다 6,700/813선 지지와 외국인 수급을 30~60분 확인한 뒤 분할 대응.
- 중기 투자자: MA60 회복 전까지 포지션을 공격적으로 늘리지 말고, 실적·현금흐름이 확인되는 종목 위주로 분할 접근.
- 테마 투자자: 건설·전력·로봇 순환매는 유효하지만 이미 급등한 종목은 추격보다 눌림 확인. 개별 종목 변동성이 지수보다 훨씬 클 수 있음.
- 리스크 회피형: 반도체 외국인 매도가 둔화될 때까지 현금 비중을 유지하고, 6,700/813 이탈 시 방어적으로 전환.
8. 오전 예측과 실제 결과 비교
비교 원문: 08:08:55 생성된 대조했습니다. 전일 8월 24일 코스피 -3.12%, 코스닥 +1.42% 데이터를 담고 있어 전일 맥락 확인에 사용했습니다.| 항목 | 오전 전망 | 실제 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 시장 편향 | 하락 50% / 보합 30% / 반등 20% | 코스피 +0.68%, 코스닥 +1.70% | 방향 실패 |
| KOSPI 예상 범위 | 6,550~6,780 | 6,742.74 | 넓은 범위는 적중, 좁은 저장 목표 6,600~6,700은 42.74p 상회 |
| KOSDAQ 예상 범위 | 790~825 | 827.15 | 상단을 2.15p 초과 |
| ML 시장 편향 | 하락, -1.9% | KOSPI +0.68% | 2.58%p 오차, 방향 반대 |
평가
- 맞은 부분: 반도체 약세, 외국인 매도, 장 초반 하방 압력은 정확히 짚었습니다. 실제로 코스피는 장중 -4.30%, 코스닥은 약 -3.87%까지 밀렸습니다.[5][6]
- 빗나간 부분: 오후 저가매수와 반도체 대형주의 낙폭 회복을 충분히 반영하지 못했습니다. 외국인은 계속 팔았지만 코스피 기관·개인이 매물을 받아냈고, 코스닥은 외국인·기관 순매수와 로봇·인프라 순환매가 붙었습니다.[1][2][9]
- 빗나간 이유: 전일 급락과 야간 SOX 약세를 근거로 ‘약세 지속’에 확률을 과도하게 배분했습니다. 반면 장중 수급 전환, 저가매수, 테마 순환매처럼 장중에 새로 형성되는 변수를 별도 레짐으로 처리하지 못했습니다.[5][6][11]
- 종합 판정: 코스피 방향성은 부정확, KOSPI의 넓은 범위는 부분 적중, KOSDAQ은 상승 방향은 맞았지만 예상 범위를 소폭 초과했습니다. 다만 prediction_daily_latest.txt의 ML 타깃은 원래 5일 후 KOSPI 대비 초과수익이므로, 이를 당일 지수 방향 예측으로 해석한 평가는 진단용으로만 봐야 합니다.[1][2]
Sources
[1] https://finance.naver.com/sise/sise_index.nhn?code=KOSPI
[2] https://finance.naver.com/sise/sise_index.nhn?code=KOSDAQ
[3] https://finance.naver.com/sise/sise_group.naver?type=upjong
[4] https://finance.naver.com/sise/sise_market_sum.naver?sosok=0&page=1
[5] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260825130400008?section=market-plus/domestic-stock
[6] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260825050551008?section=market-plus/domestic-stock
[7] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260825039051008?section=market-plus/domestic-stock
[8] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260825046151008?section=market-plus/domestic-stock
[9] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260825051951008?section=market-plus/domestic-stock
[10] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260825039251008?section=market-plus/domestic-stock
[11] https://finance.naver.com/sise
본 리포트는 AI(Qwen3.5-35B)가 분석한 데이터를 기반으로 작성되었습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
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