StockPulse

📊 AI Market Watch — 2026-08-11

StockPulse AI Lab — AI가 분석한 한국 증시, 데이터로 읽는 시장의 흐름.

1️⃣ 코스피/코스닥 지수 및 등락률

• 코스피 거래대금: 21조 5,922억 (330,645천주)
• 코스닥 거래대금: 6조 7,534억 (529,013천주)

🔄 장중 흐름: 코스피는 SOX -2.94% 야간 약세로 -1.4%까지 하락 출발(장중 저점 6,213.78)했으나, 오전 중 관세청 수출 호조 발표 후 V자 반등해 장중 고점 6,405.81(+1.7%)까지 상승. 코스닥은 개인 매수세로 장 초반부터 상승 전환(9:45경 +1.84%, 870.26)했으나 오후 차익실현으로 상승폭 축소.

2️⃣ 투자자별 매매동향

🔍 분석: 외국인·기관이 코스피를 사고(삼전 강세 동반), 개인은 코스닥을 샀다. 레버리지 규제 이후 코스닥 수급 개선 흐름이 지속되며 개인이 코스닥을 4,352억 순매수했고, 외국인은 코스닥 차익실현(비차익 -3,108억 프로그램 매도 동반). 신한투자증권은 "외국인 수급 유입에 분위기 반전"으로 진단.

3️⃣ 시가총액 상위 종목 등락 현황

✅ 상승 대형주: 삼성전자(+4.13%), 삼성전자우(+4.77%), 셀트리온(+4.73%), 삼성생명(+3.21%), 삼성바이오로직스(+2.55%), 삼성물산(+2.53%), SK(+2.14%) ❌ 하락 대형주: HD현대중공업(-5.45%), 한화에어로스페이스(-4.69%), 삼성SDI(-4.57%), LG전자(-4.37%), LG엔솔(-3.54%), KB금융(-2.97%)

4️⃣ 업종별 등락률 TOP/BOTTOM 5

📈 상승 업종 TOP 5

📉 하락 업종 BOTTOM 5

🎯 주요 업종별 등락 (시총 비중 큰 업종 위주)

5️⃣ 주요 이슈 및 특징주

🔥 핵심 이슈

1. 관세청 8월 1~10일 수출 역대 최대 (+45.3%, 212.9억 달러) — 반도체 수출 +155.4%(99.5억 달러, 수출 비중 46.8%까지 상승). 당일 아침 발표된 이 데이터가 SOX -2.94% 야간 약세를 뒤집는 핵심 촉매. 삼성전자 +4.13% 급등 주도.
2. 코스닥 바이오·소부장 랠리 지속 — 레버리지 ETF 규제 이후 코스닥 유입 자금이 바이오·반도체 소재부품장비로 순환. 8월 들어 매수 사이드카 4차례(전일 8/10 포함), 코스닥은 7/31 719.8 → 857.8로 8월 들어 +19.2%.
3. 환율 1,416.70원 (-2.80원) — 1,410원대 유지 — 수출 네고·외국인 수급 개선으로 원화 강세 기조.
4. 내일(8/12)부터 NXT 프리마켓 상·하한가 주문 금지 — 단일종목 레버리지 후속 규제로 '1주 급등락' 차단.
5. 미 7월 CPI 8/12(수) 밤 21:30(한국시간) 발표 예정 — 10년물 4.70%까지 오른 상태에서 물가 변수 부담.

💥 특징주

• NHN (54,200원, +29.82% 상한가): 2분기 역대 최대 실적(영업이익 급증) 발표
• 금호건설 (11,490원, +29.98% 상한가)·금호전기(+29.94%)·금호건설우(+29.88%): 건설 중소형 테마, 금호타이어 거래량 1위
• 비에이치 (18,020원, +16.18%): 반도체 소부장(연성PCB)
• 위메이드 (+12.71%)·위메이드맥스 (+29.88% 상한가): 게임주 급등
• 한국항공우주 (135,500원, -12.07%): 방산 업종 급락(-5.97%) 주도
• 마녀공장(+10.62%)·시노펙스(+12.06%): 화장품주 수출 호조
• GS (97,500원): 애프터마켓에서 +10% 급등
• 백화점주: 2분기 실적 엇갈림에 하락 마감

6️⃣ 📊 지수 차트 분석

코스피 (KS11) — 6,345.53

• 시가 6,240 → 장중 저점 6,213.78(-1.4%) → 고점 6,405.81(+1.7%) → 종가 6,345.53. V자 반등 + 후반 차익실현
• 이동평균: 5일 6,359.7 (현재가가 5일선 바로 아래, 돌파 시도 중) / 20일 6,492.9 (-2.3% 이격, 하회 중) / 60일 7,572.7 / 120일 6,810.8 — 단기·중기 모두 역배열 회복 과정
• RSI(14): 44.4 — 중립권, 과매도 탈출
• 52주 최고 9,385.59 대비 -32.4% / 52주 최저 3,079.27 대비 +106.0%
• 최근 흐름: 7/31 사상 최대 폭등(+17.91%) 이후 8/3 -5.12% 급락 → 6,200~6,600 박스권 횡보 6거래째

코스닥 (KQ11) — 857.84

• 이동평균: 5일 822.5 (+4.3% 상회) / 20일 766.3 (+11.9% 상회 — 이격 과열) / 60일 906.7 (-5.4% 하회) / 120일 1,025.6
• RSI(14): 62.2 — 상승 모멘텀 유지, 과매수 직전
• 52주 최고 1,229.42 대비 -30.2%
• 장중 고점 875.16에서 종가 857.84로 상승폭 3분의 2 반납 — 단기 과열 경계 신호

⚠️ 특이사항: 코스닥은 8월 들어 +19.2% 급등하며 MA20 이격 +11.9%로 과열 구간 진입. 60일선(907) 접근 시 본격 차익실현 가능성. 반면 코스피는 6,200~6,500 박스권 하단 탈출을 시도하는 단계.

7️⃣ 다음 거래일(8/12 수) 전망 및 투자 전략

📋 종합 진단

🎯 전망

• 코스피는 6,360(5일선)·6,400 돌파 여부가 관건. 반도체 수출 모멘텀(삼전 +4.13%)이 이어질 경우 6,500(20일선) 회복 시도 가능. 다만 8/12(수) 밤 미국 7월 CPI와 8/17(월) 광복절 대체공휴일 휴장을 앞두고 관망·포지션 정리 수요가 상승폭을 제한할 전망.
• 코스닥은 단기 과열(MA20 이격 +11.9%)로 숨고르기 가능성. 875 돌파 시 900(60일선) 도전, 실패 시 840~850 지지 확인 구간.

• 수출 모멘텀(8월 수출 역대 최대) + 외국인 코스피 복귀는 긍정적. 다만 60·120일선이 크게 위에 있는 약세장 속 반등 국면이므로, 6,500~6,600(20일선~7/31 고점)에서 재차 저항 가능성. CPI 결과에 따라 미 금리 경로가 변수.

🎯 투자 전략

8️⃣ 🤖 오전 ML 예측 vs 실제 결과 비교

평가: 방향(약세) 예측은 실패했으나, "반도체·전자 약세 vs 방어적 강세" 라는 종목 랭킹의 방향성은 부분적으로 유효 — 약세 픽의 전자 계열 4종목이 모두 하락. 다만 강세 픽의 핵심이었던 금융주가 오히려 하락(은행 업종 -1.49%)해 강세 픽 적중률은 저조.

1. 당일 아침 매크로 서프라이즈 (핵심 원인) — 관세청 8월 1~10일 수출 발표(+45.3%, 반도체 +155.4%, 역대 최대)가 장중 발표됨. 가격·수급 피처만 보는 ML은 예정에 없던 데이터 발표를 구조적으로 예측 불가 (스킬의 'CPI/매크로 발표 Surprise' 실패 패턴과 동일).
2. 해외 반도체 약세 → 역발상 재료 — SOX -2.94% 야간 약세는 약세 예측의 근거였을 것. 그러나 한국 수출 데이터가 SOX 약세를 압도하며 "수출 실적 vs 미국 반도체주" 디커플링 발생. 해외 지표 의존도가 높은 모델의 맹점.
3. 레버리지 규제 후 코스닥 자금 유입 지속 — 전일 +6.97% 폭등에도 상승 지속(개인 +4,352억). "폭등 후 되돌림" 패턴(8/3 사례) 학습이 오늘 같은 강세 지속일에는 오히려 역효과.

📌 종합: 반도체 수출 역대 최대라는 강력한 펀더멘털 촉매로 코스피 6,300선을 회복했지만, 6,400(5일선·장중 고점) 저항과 내일 밤 CPI, 주말 연휴를 앞둔 관망심리가 상승폭을 제한할 것으로 보입니다. 단기: 6,360~6,400 돌파 확인 전까지 보수적 대응, 코스닥은 과열 경계. 아침 ML 예측(약세)은 수출 서프라이즈를 못 본 채 방향을 놓쳤지만, 종목 랭킹의 전자주 약세 포착은 유효했습니다.