📊 AI Market Watch — 2026-08-10
StockPulse AI Lab — AI가 분석한 한국 증시, 데이터로 읽는 시장의 흐름.
1️⃣ 코스피/코스닥 지수 및 등락률
| 구분 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|
| 코스피 (KOSPI) | 6,299.66 | ▲ 40.89 | +0.65% | - | 6,394.06 | 6,232.45 |
| 코스닥 (KOSDAQ) | 854.47 | ▲ 55.66 | +6.97% | - | 855.38 | 807.66 |
- 코스피 거래대금: 18조 8,402억 (290,917천주)
- 코스닥 거래대금: 7조 673억 (544,607천주) — 거래대금 급증(전일 5.3조 → 7.1조)
- 원/달러 환율: 1,418원대 (주간거래 종가)
📈 키워드: '비반도체 온기' — 코스피 찔끔 반등(3거래일 만에), 코스닥 6.97% 폭등으로 850선 탈환. 코스닥 매수 사이드카 발동(이달 6거래일 만에 3번째).
등락 종목 분포:
| 구분 | 상한 | 상승 | 보합 | 하락 | 하한 |
|---|
| 코스피 | 0 | 697 | 31 | 183 | 0 |
| 코스닥 | 11 | 1,431 | 52 | 236 | 0 |
양 시장 모두 상승 종목이 하락을 압도하는 강한 상승 폭(코스피 697 vs 183, 코스닥 1,431 vs 236).
2️⃣ 투자자별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|
| 코스피 | ▲ +9,002억 순매수 | ▼ -14,887억 순매도 | ▲ +5,670억 순매수 |
| 코스닥 | ▼ -6,729억 순매도 | ▲ +1,031억 순매수 | ▲ +5,661억 순매수 |
| 합계 | ▲ +2,273억 | ▼ -13,856억 | ▲ +11,331억 |
프로그램 매매:
| 구분 | 차익 | 비차익 | 전체 |
|---|
| 코스피 | +1,741억 | -15,418억 | -13,678억 |
| 코스닥 | +165억 | +1,736억 | +1,901억 |
🔍 분석: 외국인은 코스피에서만 1.49조 순매도하며 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주를 팔고, 코스닥에서는 순매수(+1,031억)로 전환 — 외국인도 '비반도체 순환매'에 동참한 모습. 기관은 양 시장 모두 강한 순매수(+1.13조 합계)로 2차전지·바이오·조선 랠리를 견인. 개인은 코스피 저가 매수(+9,002억)와 코스닥 차익실현(-6,729억)으로 엇갈림.
3️⃣ 시가총액 상위 종목 등락 현황
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 특징 |
|---|
| 1 | 삼성전자 | 230,000 | ▼ -0.43% | 전강후약, CXMT 우려 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,420,000 | ▼ -0.14% | 애플-창신메모리 도입설에 하락전환 |
| 3 | 삼성전자우 | 172,000 | ▲ +1.12% | |
| 4 | SK스퀘어 | 949,000 | ▲ +1.06% | |
| 5 | 삼성전기 | 1,274,000 | ▼ -0.31% | 반도체와 동반 부진 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 367,500 | ▲ +2.08% | 2차전지 강세 |
| 7 | 현대차 | 408,000 | ▲ +3.16% | 비반도체 수혜 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,569,000 | ▲ +0.84% | |
| 9 | KB금융 | 171,700 | ▼ -2.33% | 금융주 차익실현 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | 1,152,000 | ▲ +5.01% | 방산 강세 |
| 16 | 신한지주 | 106,400 | ▼ -3.27% | 전일 52주고 근접 후 급락 |
| 31 | 고려아연 | 1,235,000 | ▲ +11.66% | 美 상무장관 언급 |
✅ 상승 대형주: 고려아연(+11.66%), 미래에셋증권(+7.37%), 한화오션(+5.59%), HD현대중공업(+5.14%), 한화에어로스페이스(+5.01%), 삼성SDI(+4.90%), 두산에너빌리티(+3.63%)
❌ 하락 대형주: 우리금융지주(-4.17%), 신한지주(-3.27%), 하나금융지주(-3.19%), KB금융(-2.33%), 삼성화재(-2.33%), 메리츠금융지주(-2.22%), HMM(-1.61%)
코스닥 시총 상위 10종목 전부 상승: 알테오젠(+14.1%), 주성엔지니어링(+13.3%), 원익IPS(+11.44%), HLB(+9.12%), 에코프로(+8.72%), 에이비엘바이오(+8.08%), 리노공업(+7.61%), 에코프로비엠(+7.29%), 리가켐바이오(+6.27%), 레인보우로보틱스(+5.16%)
4️⃣ 업종별 등락률 TOP/BOTTOM 5
📈 상승 업종 TOP 5
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|
| 1 | 복합유틸리티 | +11.63% |
| 2 | 비철금속 | +10.01% |
| 3 | 생물공학 | +9.56% |
| 4 | 통신장비 | +8.87% |
| 5 | 생명과학도구및서비스 | +7.11% |
📉 하락 업종 BOTTOM 5
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|
| 1 | 무선통신서비스 | -2.71% |
| 2 | 은행 | -2.67% |
| 3 | 항공화물운송과물류 | -1.79% |
| 4 | 해운사 | -1.72% |
| 5 | 다각화된통신서비스 | -1.65% |
🎯 주요 업종별 등락 (시총 비중 큰 업종)
| 업종 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 건강관리기술 | +6.98% | 바이오 전반 강세 |
| 우주항공과국방 | +5.72% | 방산·KAI 지분 이슈 |
| 조선 | +3.88% | 한화오션·HD현대중공업 |
| 화학 | +3.51% | 2차전지 소재 |
| 증권 | +2.78% | 미래에셋 +7.37% |
| 제약 | +2.69% | 코스닥 바이오 |
| 반도체·장비 | 약보합 | 삼전닉스 부진 vs 장비주 급등 혼조 |
5️⃣ 주요 이슈 및 특징주
🔥 핵심 이슈
- 미국 7월 고용 부진 → 금리 인상 우려 완화 — 글로벌 금리 안정세가 코스닥 밸류에이션 부담(선행 PER 16.61배)을 완화하며 성장주 랠리의 기반이 됨. 국고채 3년물도 7/24 고점 후 하락 반전.
- 애플, 중국 창신메모리(CXMT) D램 도입 검토설 — '중국발 악재'로 반도체 대형주 투심 위축. 삼성전자·SK하이닉스 모두 장 초반 강세에서 하락 전환(전강후약). 반면 이 자금이 비반도체로 흘러 순환매 촉진.
- 코스닥 매수 사이드카 발동 (오전 9:50) — 코스닥150 현물지수 +3% 이상 조건 충족. 올해 코스닥 31번째 사이드카, 매수 방향 18번째, 이달 6거래일 만에 3번째 — 8월 코스닥의 압도적 강세를 방증.
- 코스닥 승강제·프리미엄 지수 공청회 이슈 — 금융당국 주도 정책 모멘텀이 코스닥 수급 개선 견인(대신증권 분석).
- SK하이닉스, 용인·청주 신규 D램·낸드 팹 투자 규모 확정 — AI 메모리 수요 대응. 반도체 장비주 급등의 직접 촉매.
💥 특징주
- 고려아연 (1,235,000원, +11.66%): 美 상무장관이 '투자 활성화 사례'로 언급
- 주성엔지니어링 (+13.3%), 원익IPS (+11.44%): SK하이닉스 투자 규모 확정 수혜, 반도체 장비주 급등
- 알테오젠 (+14.1%): 코스닥 시총 1위, 바이오 랠리 주도
- 광통신주 일제 급등: 미국의 중국산 수입규제 추진 소식
- 한화에어로스페이스 (+5.01%): 한화, KAI 지분 15.89%로 확대(기업결합 신고선 돌파)
- 위메이드맥스: 애프터마켓에서 +10.65% 급등
6️⃣ 📊 지수 차트 분석
코스피 (KS11) — 6,299.66 (+0.65%)
기술적 지표 (공식 종가 보정):
- 5일선 6,362.40 (-0.99% 이탈) | 20일선 6,515.97 (-3.32% 이탈) | 60일선 7,599.97 (-17.11%) | 120일선 6,802.51 (-7.39%)
- RSI(14) 44.5 — 중립~약세권
- 52주 최고 9,385.59 대비 -30.88% / 52주 최저 3,079.27 대비 +101.26%
- 장중 고점 6,394.06까지 회복했으나 6300선 저항에 막혀 6,299.66 마감 — 3거래일 연속 6,300선 상단 저항 확인
주요 지지·저항:
| 구분 | 레벨 | 설명 |
|---|
| 1차 저항 | 6,300~6,394 | 3일 연속 막힌 저항대 + 장중 고점 |
| 2차 저항 | 6,500 (20일선) | 5일선·20일선 회복 관건 |
| 1차 지지 | 6,232 (장중 저점) | 금일 지지 확인 |
| 2차 지지 | 6,200 (심리적) | 전일 종가 부근 |
코스닥 (KQ11) — 854.47 (+6.97%)
기술적 지표 (공식 종가 보정):
- 5일선 807.05 (+5.88% 상회) | 20일선 763.39 (+11.93% 상회) | 60일선 912.23 (-6.33%) | 120일선 1,027.77 (-16.86%)
- RSI(14) 61.6 — 강세권 진입 (과열 직전)
- 52주 최고 1,229.42 대비 -30.31% / 52주 최저 630.99 대비 +32.52%
- 단기 추세 강력: 5일선·20일선을 크게 상회하는 정배열, 8/3~8/10 4거래일 중 3일 상승, 850선 돌파
주요 지지·저항:
| 구분 | 레벨 | 설명 |
|---|
| 1차 저항 | 870~900 | 6월 하순 지지였던 구간(현 저항) |
| 2차 저항 | 912 (60일선) | 중기 추세 전환 관건 |
| 1차 지지 | 820~830 | 사이드카 발동 수준(807~830) |
| 2차 지지 | 800선 | 5일 연속 강세의 심리적 지지 |
⚠️ 특이사항: KOSPI(6300 저항) ↔ KOSDAQ(850 돌파) 극단적 디커플링 — 8/3, 8/6에 이어 올해 반복되는 '외인 반도체 매도 → 비반도체 순환매' 패턴. 코스닥은 MA5 이격 +5.88%로 단기 과열 구간 진입.
7️⃣ 다음 거래일 전망 및 투자 전략
📋 종합 진단
| 진단 항목 | 상태 |
|---|
| 단기 추세 (코스피) | 🟡 보합~약세 (6300 저항) |
| 단기 추세 (코스닥) | 🟢 강세 (850 돌파, 정배열) |
| 중기 추세 | 🔴 두 지수 모두 60일선 하회 |
| 투자 심리 | 🟢 개선 (상승 종목 압도, 사이드카) |
| 외국인 수급 | 🟡 코스피 매도 ↔ 코스닥 매수 이원화 |
| 기술적 지표 | 🟡 코스닥 과열 경계 |
| 리스크 요인 | 🔴 CXMT 반도체 리스크, 금융주 급락 |
🎯 전망
단기 (1~3일):
- 코스닥이 모멘텀의 중심. 다만 사이드카 후속(이달 3번째) + MA5 이격 +5.88%로 단기 과열 — 추격 매수보다 조정 시 매수가 유리. 850선 지지 확인 시 870~900(60일선 912)까지 추가 상승 여지.
- 코스피는 6,300선 저항(3일 연속)과 반도체(CXMT 우려)가 발목. 애플-창신메모리 관련 추가 뉴스, 외국인 반도체 매도 지속 여부가 관건.
- 8/12(수) 미국 7월 CPI 발표 — 고용 부진에 이어 CPI까지 안정 시 금리 인하 기대 강화로 코스닥 강세 연장 가능성. 반대로 CPI 서프라이즈 시 변동성 확대.
중기 (1~2주):
- 외국인의 '코스피 반도체 매도 ↔ 코스닥 매수' 순환매가 지속되는 한 코스피는 6,200~6,400 박스권, 코스닥은 상대 강세 전망.
- 코스닥 900선(60일선) 회복 여부가 중기 추세 전환의 분기점.
🎯 투자 전략
| 전략 | 내용 |
|---|
| 🔥 액션 | 코스닥 우량주(바이오·2차전지·장비) 보유자 — 5일선 이탈 전까지 홀딩. 조정 시 분할 매수 기회 활용 |
| ✅ 액션 | 반도체 장비주 — SK하이닉스 투자 확정이라는 실질 펀더멘털 촉매. 다만 대형 반도체(CXMT 리스크)와 장비주는 다른 흐름임을 인지 |
| ⚠️ 주의 | ① 코스닥 추격 매수 자제 (RSI 61.6 + MA5 이격 5.9% 과열) ② 금융주 단기 급락 진행 중 — 바닥 확인 전 신규 진입 보류 ③ 코스피 6,300 돌파 실패 시 6,200 재시험 가능성 |
8️⃣ 🤖 오전 ML 예측 vs 실제 결과 비교
오전 예측 리포트 (prediction_daily_20260810.txt, 08:00 생성): 모델 LGB+XGB+LSTM 앙상블, AUC=0.7535 / Acc=0.6942
| 항목 | 예측 | 실제 | 평가 |
|---|
| 시장 편향 | 📉 약세 (모델 평균 0.9%) | 코스피 +0.65% / 코스닥 +6.97% | ❌ 방향 실패 (특히 코스닥 — 7배 폭등) |
| 분석 종목 | 48종목 | — | 정상 동작 |
| 예측 신뢰도 | AUC 0.7535 | — | 유의미한 모델이었으나 이벤트성 쇼크에 무력 |
종목 랭킹 적중도:
- 상대적 강세 픽 13종목: 확인 가능 8종목 중 6종목 상승(75%) — SK스퀘어(+1.06%), HD현대중공업(+5.14%), LG엔솔(+2.08%), 현대모비스(+1.71%), NAVER(+0.71%), 셀트리온(+0.85%) ✓ / 신한지주(-3.27%), 우리금융(-4.17%), 메리츠(-2.22%) ✗ (금융주 일제 급락)
- 상대적 약세 픽 18종목: 확인 가능 14종목 중 11종목 상승 = 대실패 ✗✗ — 고려아연(+11.66%), 미래에셋(+7.37%), 삼성SDI(+4.90%), LS ELECTRIC(+3.73%), 효성중공업(+3.60%), 두산에너빌리티(+3.63%) 등이 약세 픽이었으나 급등. 간신히 삼성전자(-0.43%), 삼성전기(-0.31%), 삼성물산(-0.15%)만 하락
- 평가: 방향·랭킹 모두 실패. 8/6(방향·랭킹 적중) 이후 다시 반대 방향으로 빗나감.
실패 원인 분석 (구조적 요인):
- 미국 7월 고용 부진 (매크로 서프라이즈) — 금리 인상 우려 완화는 금리 피처(tnx)로도 포착이 어려운 '고용지표 발표 직후 반응'. ML은 발표 전 예측 불가능.
- 코스닥 승강제·프리미엄 지수 정책 모멘텀 (국내 정책 이벤트) — 모델 피처에 없는 이벤트. 코스닥만의 강세를 만든 핵심 요인.
- 애플-창신메모리(CXMT) 도입 검토설 (기업·뉴스 이벤트) — 반도체 대형주 하락 + 비반도체 순환매 가속. 가격/수급 피처만 보는 ML로는 구조적 포착 불가.
- SK하이닉스 투자 규모 확정 (기업 이벤트) — 장비주 급등 촉매. 예측 불가능한 당일 공시성 뉴스.
- 시장 편향 단일값의 한계 — '코스피 보합 + 코스닥 폭등' 디커플링은 하나의 편향값으로 표현 불가. 8/3, 8/6과 동일한 패턴이 3번째 반복 — 이번엔 코스닥 상승 강도(+6.97%)가 더 컸음.
- 매수 사이드카 자기 강화 — 이달 3번째 발동. ML이 사이드카 강화 효과를 지속적으로 과소평가.
📌 개선 제안: '시장 편향'을 KOSPI 단일값 대신 KOSPI/KOSDAQ 분리 편향으로 출력하도록 모델 리포트 구조를 바꾸면, 현재의 반복적 디커플링 실패를 줄일 수 있습니다. 또한 국내 정책 이벤트(승강제 등)를 이벤트 캘린더 피처에 추가하는 것을 검토해볼 만합니다.
📌 종합: '침묵한 삼전닉스, 웃은 코스닥' — 외국인이 반도체를 팔고 비반도체·코스닥을 사는 순환매가 이달 들어 3번째 매수 사이드카를 만들어냈습니다. 코스피는 6,300선 저항에 갇힌 반면 코스닥은 850선을 탈환하며 단기 추세의 중심이 명확히 이동했습니다. 오전 ML 예측(약세)은 코스닥 폭등을 전혀 예측하지 못했으며, 이는 정책·기업 이벤트 중심의 코스닥 랠리가 데이터 기반 모델의 사각지대에 있음을 다시 확인시켜 줬습니다. 8/12 미국 CPI가 다음 변곡점입니다.
참고 사항: FDR 지연 5차 확인 — 16:10 기준 FDR 코스피 6,279.71(-20p)/코스닥 847.07(-7p)로 공식 종가(6,299.66/854.47) 대비 낮게 집계되어 Naver·뉴스1 공식치로 보정했습니다. 차트 지표(MA/RSI)는 공식 종가 기준 재계산 완료.
본 리포트는 AI(Qwen3.5-35B)가 분석한 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
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