📊 AI Market Watch — 2026-08-07
StockPulse AI Lab — AI가 분석한 한국 증시, 데이터로 읽는 시장의 흐름.
1️⃣ 코스피/코스닥 지수 및 등락률
| 구분 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|
| 코스피 (KOSPI) | 6,258.77 | ▼ 37.61 | -0.60% | 6,365.07 | 6,415.60 | 6,158.73 |
| 코스닥 (KOSDAQ) | 798.81 | ▼ 2.86 | -0.36% | 807.62 | 814.80 | 776.60 |
- 코스피 거래대금: 24조 3,047억 (297,183천주)
- 코스닥 거래대금: 5조 2,346억 (505,650천주)
등락 종목 분포 (지수는 내렸지만 개별 종목은 상승 우위 — 대형주 하락이 지수를 끌어내린 '지수-종목 디커플링'):
| 구분 | 상한 | 상승 | 보합 | 하락 | 하한 |
|---|
| 코스피 | 3 | 554 | 36 | 322 | 0 |
| 코스닥 | 6 | 808 | 84 | 829 | 0 |
⚠️ 참고: FDR 지수 종가(6,250.24/792.15)가 공식 종가와 불일치 — Naver/연합뉴스 공식치(6,258.77/798.81) 기준으로 보고 (FDR 지연 사례 5차 확인)
2️⃣ 투자자별 매매동향
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|
| 코스피 | ▲ +2,677억 | ▼ -8,590억 | ▲ +5,791억 |
| 코스닥 | ▲ +3,404억 | ▼ -2,540억 | ▼ -1,028억 |
| 합계 | ▲ +6,081억 | ▼ -1조 1,130억 | ▲ +4,763억 |
프로그램 매매:
| 구분 | 차익 | 비차익 | 전체 |
|---|
| 코스피 | +877억 | -7,391억 | -6,514억 |
| 코스닥 | -208억 | -2,446억 | -2,654억 |
🔍 분석: 외국인이 이틀 연속 순매도(8/6 -3.33조 → 8/7 -1.11조). 다만 매도 강도가 절반 이하로 축소됐고, 기관이 코스피에서 +5,791억 순매수로 방어. 개인은 양 시장 모두 순매수. 프로그램 비차익 매도(-7,391억)가 외인 매도의 주요 채널.
3️⃣ 시가총액 상위 종목 등락 현황
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 특징 |
|---|
| 1 | 삼성전자 | 231,000 | ▲ +0.22% | 반도체 약세 속 홀로 상승 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,422,000 | ▼ -4.88% | 루빈 울트라 HBM 사양 하향설 |
| 3 | 삼성전자우 | 170,100 | ▼ -1.16% | |
| 4 | SK스퀘어 | 939,000 | ▼ -3.20% | |
| 5 | 삼성전기 | 1,278,000 | ▲ +3.99% | 전일 -9.4% 급락 후 반등 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 360,000 | ▲ +4.35% | 2차전지 강세 |
| 7 | 현대차 | 395,500 | ▼ -1.13% | |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,556,000 | ▲ +2.77% | |
| 9 | KB금융 | 175,800 | ▲ +2.51% | 금융 강세 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | 1,097,000 | ▲ +4.08% | 방산 강세 |
| 11 | 삼성생명 | 275,500 | ▼ -4.17% | 생명보험 업종 -3.62% |
| 15 | 신한지주 | 110,000 | ▲ +2.42% | |
| 19 | 삼성SDI | 459,000 | ▲ +7.49% | 2차전지 급등 주도 |
| — | NAVER | 210,000 | ▼ -7.08% | 시총 상위 중 최대 낙폭 |
| — | 고려아연 | 1,106,000 | ▼ -10.37% | 전일 +12.7% 후 급락 |
✅ 상승 대형주: 삼성SDI(+7.49%), LG에너지솔루션(+4.35%), 한화에어로스페이스(+4.08%), 삼성전기(+3.99%), SK이노베이션(+10.77%)
❌ 하락 대형주: NAVER(-7.08%), SK하이닉스(-4.88%), 삼성생명(-4.17%), SK스퀘어(-3.20%)
4️⃣ 업종별 등락률 TOP/BOTTOM 5
📈 상승 업종 TOP 5
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|
| 1 | 전자제품 | +5.40% |
| 2 | 전기제품 | +4.90% |
| 3 | 석유와가스 | +4.41% |
| 4 | 화학 | +3.98% |
| 5 | 우주항공과국방 | +3.37% |
📉 하락 업종 BOTTOM 5
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|
| 1 | 비철금속 | -7.23% |
| 2 | 생명보험 | -3.62% |
| 3 | 항공사 | -3.24% |
| 4 | 양방향미디어와서비스 | -3.07% |
| 5 | 무선통신서비스 | -2.43% |
🎯 주요 업종별 등락
| 업종 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 반도체와반도체장비 | -2.05% | 하이닉스발 약세 |
| 증권 | -2.22% | 전일 급등 반작용 |
| 2차전지 관련(전기제품) | +4.90% | 삼성SDI·LG엔솔 |
| 화학 | +3.98% | 폴리실리콘 관세 수혜 |
오늘은 반도체 약세 ↔ 2차전지·화학·방산 강세의 뚜렷한 순환매 구도. 업종 80% 가까이가 상승했으나 시총 비중 큰 반도체·증권·통신 하락이 지수를 눌렀습니다.
5️⃣ 주요 이슈 및 특징주
🔥 핵심 이슈
- 호르무즈 해협 봉쇄 우려 재부상 — 이란이 적대국 선박 통항 금지 법안 검토 보도로 브렌트유 +3.8% (배럴당 82.49달러). 인플레이션 경계감으로 투자심리 위축
- 엔비디아 '루빈 울트라' HBM 사양 하향 검토설 — 차세대 GPU에 계획보다 적은 메모리 탑재 검토 소식에 SK하이닉스 -4.88% 급락 (HBM 매출 비중이 큰 종목 특성상 직격탄)
- 미국 메모리 업체 실적 쇼크 — 샌디스크 -6.81%, 웨스턴디지털 -13.03% 실적 발표 후 급락, SK하이닉스 ADR -4.97%
- 미국 7월 고용보고서 D-Day — 한국시간 이날 저녁 발표 예정, 연준 금리 결정에 직결되는 지표라 관망세 유발
- 미국, 중국산 폴리실리콘 15% 관세 — 중국 겨냥 관세 부과에 국내 태양광 반사 수혜
💥 특징주
- 한화솔루션 (+11.51%) / OCI홀딩스 (+11.68%): 美 중국산 폴리실리콘 15% 관세 → 반사 수혜 기대
- 포스코퓨처엠 (+5.63%): 국내 배터리 업체와 대규모 장기 공급 합의
- SK이노베이션 (+10.77%): 유가 급등 수혜 + 정유·화학 강세
- 고려아연 (-10.37%): 전일 +12.7% 급등 후 차익실현 폭락, 비철금속 업종 -7.23% 동반 급락
- NAVER (-7.08%): 시총 상위 최대 낙폭 — 양방향미디어 업종 -3.07% 약세
- 코스닥: 알테오젠(+3.92%), HLB(+5.97%), 에코프로비엠(+4.39%) 상승 vs 레인보우로보틱스(-5.01%), 원익IPS(-4.64%), 주성엔지니어링(-4.20%) 하락
6️⃣ 📊 지수 차트 분석
코스피 (KS11) — 6,258.77
기술적 지표:
- 장 초반 +1.09% 상승 출발(6,365) → 6,415.60 장중 고점 → 하락 전환 → 6,158.73 장중 저점까지 후퇴 후 낙폭 축소 (257p 변동)
- 이동평균선: MA5 6,352 ▼ (-1.5%), MA20 6,574 ▼ (-4.8%), MA60 7,626 ▼, MA120 6,794 ▼ — 단기·중기·장기 이동평균 전부 하회. 전 구간 역배열
- RSI(14): 46.9 — 중립~약세 구간
- 52주 최고(9,385.59) 대비 -33.3%, 52주 최저(3,079.27) 대비 +103.2%
주요 지지·저항 레벨:
| 구분 | 레벨 | 설명 |
|---|
| 1차 지지 | 6,158 | 금일 장중 저점 |
| 2차 지지 | 6,024 | 8/4 저점(폭락 후 저가) |
| 3차 지지 | 6,000 | 심리적 지지선 |
| 1차 저항 | 6,415 | 금일 장중 고점 |
| 2차 저항 | 6,574 | MA20 |
| 3차 저항 | 6,598 | 8/5 고점 |
코스닥 (KQ11) — 798.81
기술적 지표:
- 5일 연속 상승 후 첫 반락. 장중 814.80까지 올랐다가 776.60까지 급락 후 낙폭 축소
- 이동평균선: MA5 782 ▲ (+2.1%), MA20 762 ▲ (+4.8%) — 단기 MA는 상회 유지, MA60(917)·MA120(1,030)은 크게 하회
- RSI(14): 55.4 — 중립~강세
- 52주 최고(1,229.42) 대비 -35.0%, 52주 최저(630.99) 대비 +26.6%
주요 지지·저항 레벨:
| 구분 | 레벨 | 설명 |
|---|
| 1차 지지 | 780 | MA5 + 8/4 종가 |
| 2차 지지 | 776.6 | 금일 장중 저점 |
| 1차 저항 | 801.7 | 전일 종가(800선) |
| 2차 저항 | 814.8 | 금일 장중 고점 |
⚠️ 특이사항: 코스피는 전 구간 이동평균 하회(악화) vs 코스닥은 단기 MA 상회(견고) — 지수 간 디커플링 지속. 코스닥은 최근 5거래일 +24% 급등 후 차익실현 국면으로 해석.
7️⃣ 다음 거래일(8/10 월) 전망 및 투자 전략
📋 종합 진단
| 진단 항목 | 상태 |
|---|
| 단기 추세 (코스피) | 🔴 |
| 중기 추세 | 🔴 |
| 코스닥 단기 추세 | 🟡 |
| 투자 심리 | 🟡 (관망 — 고용보고서 대기) |
| 외국인 수급 | 🔴 (이틀 연속 순매도, 다만 규모 축소) |
| 기술적 지표 | 🔴 (전 구간 MA 하회) |
| 리스크 요인 | 🟡 (호르무즈·유가·고용보고서) |
🎯 전망
단기 (1~3일):
- 최대 변수는 오늘 저녁(한국시간) 미국 7월 고용보고서. 결과에 따라 다음 주 코스피 출발 방향이 갈림. 고용 악화 시 금리 인하 기대 → 반등 재료, 고용 강하면 인플레 재경계
- 코스피는 6,158(금일 저점)~6,415(금일 고점) 박스권 등락 전망. 6,000선 방어 여부가 단기 추세 가늠자
- 외국인 매도 강도가 -3.33조 → -1.11조로 축소된 점은 긍정 신호. 비차익 프로그램 매도(-7,391억)가 추가 매도 압력
- 호르무즈 리스크가 지속되면 유가 상승 → 인플레 경계 → 외인 매도 재개 가능성
중기 (1~2주):
- 반도체(SK하이닉스 중심) 약세 vs 2차전지·화학·방산·금융 강세의 순환매가 이어질 것. 시총 상위 반도체 의존도가 높은 코스피는 상대적으로 부진, 코스닥은 단기 MA 위에서 등락 예상
- 미국 폴리실리콘 관세(8/7 발표) 관련 태양광 수혜주(한화솔루션·OCI홀딩스) 모멘텀은 추가 확인 필요
🎯 투자 전략
| 전략 | 내용 |
|---|
| 🔥 액션 (공격) | 순환매 수혜 업종(2차전지·금융·화학·방산) — 단, 급등 후 추격 매수 금지, 조정 시 분할 매수 |
| ✅ 액션 (중립) | 코스피 6,000~6,160 지지선 방어 확인 시 분할 매수. 코스닥 780선 지지 확인 전 관망 |
| ⚠️ 주의 | SK하이닉스 등 반도체 대형주 — 루빈 울트라 사양 논란·美 메모리 업종 약세 확인까지 신규 매수 보류. 고용보고서 발표 전 포지션 축소 권장 |
📌 종합: "전강후약"으로 마감하며 코스피 이틀 연속 하락. 반도체 약세와 외국인 매도가 지수를 눌렀으나 개별 종목 상승 우위(554/322) + 기관·개인 매수로 낙폭은 제한적. 주말 사이 미국 고용보고서와 유가 흐름이 다음 주 방향을 결정할 것.
8️⃣ 오전 ML 예측 vs 실제 결과 비교
📋 비교 테이블
| 항목 | 예측 (08:00) | 실제 | 평가 |
|---|
| 시장 편향 | 📉 약세 (모델 평균 -0.8%) | 코스피 -0.60% / 코스닥 -0.36% | ✅ 방향 적중 |
| 규모 | -0.8% 예상 | -0.60% (코스피) | ✅ 근접 (1.3배 과대, 실질 정확) |
| 모델 신뢰도 | AUC 0.7628 / Acc 0.7023 | — | 유의미 |
✅ 평가: 7월 한 달간 6연속 실패 후 **처음으로 방향 + 규모 동시 적중**
- 방향: 약세 예측 → 코스피 -0.60%, 코스닥 -0.36% 모두 하락. 8/3(-5.12% 예측 적중), 8/6(-4.58% 적중)에 이어 약세 방향 3거래일 연속 적중
- 규모: 최근 2거래일(8/3: 3.2배, 8/6: 4.6배 과소평가)과 달리 규모 과소평가 문제가 해소됨 — 이번엔 -0.8% 예측 vs -0.60% 실제로 사실상 정확. 외부 충격(실적쇼크·기업이벤트) 없는 '일반적 약세일'에서는 모델 성능이 정상 복귀한 것으로 해석
📊 종목 랭킹 평가
💡 상대적 강세 픽 (15종목): 시장 대비 아웃퍼폼 12/15 = 80%
| 픽 | 결과 | 평가 |
|---|
| LG화학 | +5.75% | ✅ 화학 강세 적중 |
| 우리금융지주 | +3.88% | ✅ 금융 강세 적중 |
| POSCO홀딩스 | +3.76% | ✅ 적중 |
| KB금융 | +2.51% | ✅ 적중 |
| HMM | +1.87% | ✅ 적중 |
| 하나금융지주 | +1.05% | ✅ 적중 |
| 나우IB·유안타증권우 | +0.41% / +0.47% | ✅ 코스닥 대비 아웃퍼폼 |
| HD현대중공업·삼성중공업 | -0.20% / -0.23% | ~ 보합 (KOSPI 대비 아웃퍼폼) |
| 한국전력·현대모비스·엔투텍·한화오션 | -0.97% / -2.26% / -2.00% / -1.43% | ❌ 빗나감 |
⚠️ 상대적 약세 픽 (18종목): 하락 적중 8/18 + 보합 1 ≈ 50%
| 픽 | 결과 | 평가 |
|---|
| SK하이닉스 | -4.88% | ✅✅ 반도체 약세 정확 적중 |
| 한미반도체 | -4.09% | ✅ 적중 |
| SK스퀘어 | -3.20% | ✅ 적중 |
| SK텔레콤 | -3.18% | ✅ 적중 |
| 미래에셋증권·현대차 | -1.88% / -1.12% | ✅ 적중 |
| 삼성SDI | +7.49% | ❌❌ 약세 픽인데 급등 |
| LG전자 | +5.59% | ❌❌ 약세 픽인데 급등 |
| 효성중공업 | +4.58% | ❌❌ |
| 삼성전기 | +3.99% | ❌ 반등 (전일 -9.4% 후) |
| 삼성전자·두산·HD현대일렉트릭 | +0.22% / +0.25% / +0.13% | ❌ 상승 반전 |
🔍 빗나간 이유 분석
- 업종 로테이션의 역습: 모델이 '반도체 약세'는 정확히 포착했지만(SK하이닉스·한미반도체·퀄리타스 전원 하락), 2차전지(LG엔솔 +4.35%, 삼성SDI +7.49%)·가전(LG전자 +5.59%)·중공업(효성 +4.58%)으로의 강한 순환매를 약세 픽으로 분류한 게 실패 요인. 전기제품 업종 +4.90%, 전자제품 +5.40% — 모델이 '반도체 = 전자 약세'로 일반화한 데 비해 시장은 '반도체만 약세, 나머지 전자는 강세'로 디커플링
- 전일 과매도 반작용 미반영: 삼성전기(-9.4%), 고려아연(+12.7%→-10.4%) 등 극단 변동 종목의 되돌림을 랭킹에 반영 못함
- 부분 유효성: 방향·시장 편향·규모 모두 적중했지만 종목 랭킹은 강세 픽(80% 아웃퍼폼)이 약세 픽(50%)보다 우수 — '약세 픽'에서 전기·전자부품 계열 제외가 다음 개선 포인트
🧠 피드백 (자기개선 제안)
- 8/6~8/7 패턴: 반도체만 하락하고 주변 업종 강세 → "반도체 약세 픽 = 전자 전체 약세"가 아니라 섹터 세분화 필요 (반도체장비 vs 전자부품 vs 2차전지 분리)
- 규모 과소평가 문제(8/3, 8/6)는 외부 이벤트(실적·인사) 없으면 해소되는 것으로 확인 — 이번 적중은 '이벤트 없는 날'에서의 모델 기저 성능이 유효함을 증명
📌 총평: 7월 폭락장에서 연속 실패했던 ML 예측이 8월 들어 3거래일 연속 방향 적중 + 이번엔 규모까지 정확. 종목 랭킹도 강세 픽 80% 적중으로 실용성 회복. 다음 관건은 고용보고서 발표일(이벤트 데이)에서의 모델 대응입니다.
본 리포트는 AI(Qwen3.5-35B)가 분석한 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
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