StockPulse

📊 AI Market Watch — 2026-08-05

StockPulse AI Lab — AI가 분석한 한국 증시, 데이터로 읽는 시장의 흐름.

1️⃣ 코스피/코스닥 지수 및 등락률

• 코스피 거래대금: 25조 2,129억 (335,164천주) | 코스닥 거래대금: 6조 3,418억 (582,881천주)
• 넥스트레이드(프리+메인): 15조 8,674억
• ⚡ 매수 사이드카 발동 (코스피, 오전 한때 — 올해 45번째). 전날 +1.62%에 이어 2거래일 연속 상승, 누적 +5.45%
• 원/달러: 1,425.8원 (-5.2원) — 원화 강세

• 코스피 상승 종목 비율 74% — 광범위한 강세

2️⃣ 투자자별 매매동향

🔍 분석: 전날(개인 매수·외국인 매도)과 정반대 행보. 외국인이 코스피에서 1.45조 '나홀로 사자'로 지수 견인. 다만 코스피200선물은 -1,357억 순매도로, 현물 매수-선물 매도 헤지 성격. 코스닥은 외국인이 순매도했지만 개인이 3,950억 순매수하며 지수 방어 — 코스피 대형 반도체주로 자금이 쏠리며 코스닥은 상대적 소외(코스피 +3.76% vs 코스닥 +2.42%).

3️⃣ 시가총액 상위 종목 등락 현황

✅ 상승 대형주: 시총 상위 1위~32위 전 종목 상승 (연합뉴스 확인). 반도체·전력기기·조선·금융 전반 강세. ❌ 하락 대형주: SK이노베이션(-1.89%), S-Oil(-2.62%) — 유가 급락 직격. 두산(-1.10%), LG화학(-0.39%), HMM(-0.47%), LIG디펜스(-0.37%).

4️⃣ 업종별 등락률 TOP/BOTTOM 5

📈 상승 업종 TOP 5

📉 하락 업종 BOTTOM 5

🎯 주요 업종별 등락 (시총 비중 큰 업종 위주)

전 업종 중 하락은 6개뿐. 전자·IT·전력 인프라 쪽으로 자금 집중, 소비·엔터는 소외.

5️⃣ 주요 이슈 및 특징주

🔥 핵심 이슈

1. 미-이란 협상 진전, 호르무즈 해협 개방 합의 시사 — 트럼프 행정부 관료들(베선트 재무장관 포함)이 조만간 합의 가능성 언급. 간밤 뉴욕증시 3대 지수 일제 급등: 다우 +1.71%, S&P500 +1.79% 사상 최고치 경신, 나스닥 +2.59%. WTI -5.7% (75.77달러).
2. 미국 메모리·AI 반도체주 급등 → 국내 선순환 — 팔란티어 2분기 깜짝 실적 +29.45%, 마이크론 +7.62%, 인텔 +10.84%, 엔비디아 +2.56%, SK하이닉스 ADR +8.17%. 이경민 대신증권: "미국 메모리주 강세 → 국내 반도체 투자심리 회복 선순환 구조".
3. 미국, 데이터센터용 중국산 부품 수입 금지 법안 추진설 — 광통신주 폭등.
4. 코스닥 4거래일 연속 상승, 누적 +24% — 장중 13거래일 만에 800선 회복했으나 마감은 799.59로 800선 턱밑. 반도체 쏠림으로 코스닥 이탈 자금 발생.

💥 특징주

• 빛과전자 (+29.89% 상한가): 미-중 데이터센터 부품 규제 수혜 광통신주. 대한광통신 +18.57% 동반 급등
• 삼성전기 (+14.43%): AI 서버용 MLCC(적층세라믹콘덴서) 수요 기대
• 효성중공업 (+12.43%): 전력기기/초고압 변압기 수주 모멘텀
• 알테오젠 (+3.75%): 글로벌 제약사와 5,000억원 규모 라이선스 계약
• SK이노베이션 (-1.89%), S-Oil (-2.62%): 유가 급락 직격 정유주
• 주성엔지니어링 (+5.07%): 반도체 장비 강세 동참

6️⃣ 📊 지수 차트 분석

코스피 (KS11) — 6,598.26

• 시가 6,603.48 (+3.85% 갭상승) → 장중 6,674.66까지 확대 후 차익실현으로 6,598 마감. 고점 대비 -76p 되돌림
• 5일선 6,286 (+4.96% 상회) — 단기 추세 반전 확인 | 20일선 6,675 (-1.15% 하회) | 60일선 7,675 (-14.0% 하회) | 120일선 6,776 (-2.6% 하회)
• RSI(14) 43.0 — 중립권. 과매수 아님 (급등에도 RSI 50 미만 = 아직 반등 초기 국면)
• 52주 최고 9,385.59 대비 -29.7%, 52주 최저 3,079.27 대비 +114.3%

코스닥 (KQ11) — 799.59

• 시가 794.93 → 장중 803.49 (13거래일 만에 800선 회복) → 799.59 마감
• 5일선 736 (+8.6% 상회) | 20일선 761 (+5.0% 상회) | 60일선 931 (-14.1% 하회) | 120일선 1,035 (-22.8% 하회)
• RSI(14) 46.6 — 중립. 단, 4거래일 +24% 급등으로 단기 이격 과열 (5일선 대비 +8.6%)
• 52주 최고 1,229.42 대비 -35.0%, 52주 최저 630.99 대비 +26.7%

⚠️ 특이사항: 코스피는 120일선(6,776)을 코앞에 두고 매물 소화 구간, 코스닥은 4일 +24% 급등 후 800선 저항 재시험 국면. 양 시장 모두 "단기 과열 vs 추세 반전" 경계 구간.

7️⃣ 다음 거래일 전망 및 투자 전략

📋 종합 진단

🎯 전망

• 6,600선 안착 시 120일선(6,776) 도전 가능. 돌파 시 6,800~6,900 회복 레이스
• 단, 2거래일 누적 +5.45% 급등으로 단기 차익실현 압력 상존. 6,540(금일 저가) 이탈 시 6,500→6,290(5일선) 테스트
• 코스닥은 800선 재돌파 여부가 분기점 — 실패 시 780~790 박스

• 미-이란 합의가 실제 체결되면 유가 안정 + 글로벌 위험선호 → 반도체 중심 상승 모멘텀 지속 가능. 호르무즈 개방 공식 발표가 다음 촉매
• 다만 60일선(7,675)까지는 -12.7% 갭이 남아 있어 완전한 추세 전환 판단은 이르다. 120일선(6,776) 회복 여부가 중기 방향 결정

🎯 투자 전략

8️⃣ 🤖 오전 예측 vs 실제 결과 비교

오전 8시 ML 예측 요약 (prediction_daily_20260805.txt)

• 시장 편향: 📉 약세 (모델 평균: -0.9%), Tree AUC=0.7521, Acc=0.6902, 타겟: 5일 후 KOSPI 대비 초과수익
• 분석 종목 50개: 강세 3 / 중립 17 / 약세 30
• 강세 픽: KT&G, 메리츠금융지주, 하나금융지주 (금융·방어주)
• 약세 픽: 삼성전자, SK하이닉스, NAVER, 기아, 현대차, 한미반도체 등

실제 결과와 비교

실패 원인 분석

1. 지정학 리스크 완화 (최대 요인) — 오전 8시 예측 시점 이후, 간밤 뉴욕장에서 미-이란 호르무즈 해협 개방 합의 시사(베선트 재무장관 발언)가 확인되며 다우/S&P 사상 최고치 경신. 전일(8/4) 유가 -5.1%로 긴장 완화 신호가 이미 있었지만, ML 모델은 이 흐름을 "약세 지속"으로 해석 — 레짐 전환 감지 실패 3연속 (8/3 방향 적중 → 8/4, 8/5 연속 실패, 3거래일 내내 약세 편향 = 하락 추세 과적합).
2. ADR 급등 충격 (7/15와 동일 패턴) — SK하이닉스 ADR +8.17%, 마이크론 +7.62%, 인텔 +10.84% 급등이 국내 반도체로 직결. 이는 가격/수량 기반 피처에 없는 크로스보더 신호. 스킬 문서의 "ADR 급등 충격" 구조적 실패 모드와 정확히 일치.
3. 기업 실적 서프라이즈 — 팔란티어 +29.45% (2분기 깜짝 실적) → AI 투자심리 재점화. ML이 사전에 볼 수 없는 비정기 이벤트.

평가

• 방향 실패 = 전체 실패로 단정하지 말 것: 다만 이번엔 종목 랭킹도 실패. 금융주 강세 픽이 방어적 성격으로 시장 대비 크게 언더퍼폼했고, 약세 픽 반도체가 급등 주도 — 8/4(+1.62%)에 이어 2거래일 연속 방향·종목 모두 실패.
• 구조적 교훈: 미-이란 협상은 8/4부터 유가 -5.1%로 가시화된 트렌드였음. 유가 급락(-5% 이상) + 직전일 반등 + 뉴욕 지수 사상 최고 경신 조합은 다음날 강세 레짐 전환의 강력한 선행 신호인데, 모델 피처에 유가 변화율이 없어 이 신호를 놓침. 유가(WTI) 일일 변동률 피처 추가가 다음 개선 후보 (StockPulse Lab 제안 사항으로 기록 가치 있음).

📌 종합: 미-이란 협상 진전 + 미국 메모리주 급등이 맞물리며 코스피 6,500선 회복, 매수 사이드카까지 발동된 강세장. 외국인이 1.45조 순매수로 주도했고 시총 상위 전 종목이 올랐다. 다만 120일선(6,776) 저항과 2일 +5.45% 급등 후 되돌림 리스크를 염두에 둔 대응이 필요. 오전 ML 약세 예측은 지정학 이벤트와 ADR 급등을 놓치며 2거래일 연속 방향 실패 — 유가 변동률 피처 추가 등 모델 개선 과제를 남겼다.