StockPulse

📊 AI Market Watch — 2026-08-04

StockPulse AI Lab — AI가 분석한 한국 증시, 데이터로 읽는 시장의 흐름.

1️⃣ 코스피/코스닥 지수 및 등락률

• 코스피 거래대금: 약 19.6조 / 코스닥 거래대금: 약 4.6조
• 코스닥 3거래일 연속 상승 (7/31 +11.63% → 8/3 +2.44% → 8/4 +5.88%), 사흘간 누적 +21% 급등

🎢 키워드: 롤러코스터 코스피 (+1.5% 출발 → 장중 -1%대까지 급락 → 막판 반등) + 코스닥 사상 첫 3거래일 연속 매수 사이드카

→ 양 시장 모두 광범위한 상승 (코스닥 상승 1,505 vs 하락 175 — 90% 가까이 상승)

2️⃣ 투자자별 매매동향

🔍 분석: 코스피는 개인 홀로 사자(8,186억) vs 외국인·기관 동반 매도. 외국인은 장 초반 순매수였다가 장중 '팔자'로 전환. 코스닥은 기관이 주도 — 3거래일 연속 매수 우위로 누적 1조원 이상 순매수. 대형 반도체에서 빠진 수급이 코스닥(바이오·2차전지·로봇)으로 이동하는 순환매 구조가 3일째 지속됐습니다.

3️⃣ 시가총액 상위 종목 등락 현황

✅ 상승 대형주: NAVER(+9.16%), SK텔레콤(+11.46%), 삼성SDI(+7.70%), LG엔솔(+3.96%), 한화에어로스페이스(+9.25%), 알테오젠(+9.29%) ❌ 하락 대형주: 삼성생명(-3.30%), 현대모비스(-2.43%), 삼성물산(-1.98%), KB금융(-0.41%), 신한지주(-0.39%)

※ 삼성전자·SK하이닉스는 장중 각각 -4.8%, -5.4%까지 급락했다가 마감 1시간 전부터 급반등 — 골드만삭스 매수 창구 확인

4️⃣ 업종별 등락률 TOP/BOTTOM 5

📈 상승 업종 TOP 5

📉 하락 업종 BOTTOM 5

🎯 주요 업종 (시총 비중 큰 업종)

5️⃣ 주요 이슈 및 특징주

🔥 핵심 이슈

1. 코스닥 매수 사이드카 3거래일 연속 (사상 최초) — 오전 10:47 발동 (코스닥150선물 +6.09%). 올해 코스닥 사이드카 총 30회(매수 17·매도 13)로 2001년 제도 도입 이후 최다. 신한투자 강진혁 연구원: "CXMT 증설 우려 속 반도체 대형주 부진 → 반도체 언와인딩 순환매가 코스닥 상승 주도"
2. 미-이란 긴장 완화 — 트럼프 대이란 공격 취소 → WTI -5.1% 급락 (80.34달러) → 글로벌 위험선호 회복
3. 간밤 뉴욕증시 강세 — 나스닥 +2.13%, S&P500 +1.48%, 다우 +1.32%, 필라델피아 반도체 +1.05% (엔비디아 +2.93%, MS +4.93%)
4. 네이버 'AI 팩토리' 공시 효과 — 엔비디아 200MW 1단계 사업에 10억 달러 지분투자, 브룩필드 최대 90억 달러 SPV 구성 → AI 인프라 테마 재점화
5. 중국 CXMT 리스크 — LPDDR6 테스트 완료·연내 양산 준비 + 공장 증설 우려로 메모리 대형주 장중 급락 (장 후반 만회)

💥 특징주

• SK텔레콤 (91,400원, +11.46%): AI 사업 기대감 — 통신 3사 중 최대 상승
• 네이버 (226,500원, +9.16%): AI 팩토리 (엔비디아 $1B 투자), 장중 +11.57%까지
• 알테오젠 (347,000원, +9.29%): 코스닥 시총 1위, 바이오 순환매 대장
• 한화에어로스페이스 (1,004,000원, +9.25%): 방산주 강세 (LIG디펜스 +14%)
• 한화솔루션 (26,800원, +8.06%): 김동관 수석부회장 유상증자 참여
• 두산에너빌리티 (73,000원, +7.83%), 삼성SDI (419,500원, +7.70%)
• 상한가: 삼기, 아이비젼웍스, 비큐AI (+30%) / 코스닥 상한 6개

6️⃣ 📊 지수 차트 분석

코스피 (KS11) — 6,358.95

• 시가 6,351 (+1.5%) → 고점 6,389 → 장중 저점 6,080 (-2.8%) → 막판 반등. 309p 넓은 변동성
• MA5 6,047 (+5.2%) — 장중 저점이 MA5 직전에서 지지 후 반등
• MA20 6,727 (-5.5%) / MA60 7,689 (-17.3%) / MA120 6,764 (-6.0%) — 여전히 역배열
• RSI14 약 45 (중립권, 과매도 해소)
• 52주 최고 9,385.59 대비 -32.3% / 52주 최저 3,079.27 대비 +106.5%

코스닥 (KQ11) — 780.72

• 시가 748 = 장중 저점 → 단조 상승 마감 (고가 780.85)
• MA20 763 (+2.3%) 상향 돌파 — 단기 추세 반전 신호
• MA5 709 (+10.1%) — 과열권 이격 (3일 +21% 급등 여파)
• MA60 937 (-16.7%) / MA120 1,037 (-24.8%) — 중장기 역배열 지속
• RSI14 약 50 (중립)
• 52주 최고 1,229.42 대비 -36.5% / 52주 최저 630.99 대비 +23.7%

⚠️ 특이사항: 코스닥 MA5 이격 +10%는 단기 과열 신호. 사이드카 3연속 발동은 강한 상승 모멘텀이지만, 추격 매수 시 되돌림 리스크에 유의할 구간.

7️⃣ 다음 거래일 전망 및 투자 전략

📋 종합 진단

🎯 전망

• 코스피 6,080~6,400 박스권. MA20(6,727) 회복 여부가 상승 지속의 분기점 — 외국인 매도 지속 시 6,000선 재시험 가능
• 코스닥은 모멘텀 강하나 +10% 이격 과열 — 사이드카 연속 발동 후 차익실현 되돌림 패턴에 유의 (3/4~6, 7/14~16 사례)

• 반도체(CXMT 리스크) vs 순환매(바이오·2차전지·로봇·방산)의 수급 경쟁 구도
• 8월 엔비디아 실적 발표가 AI 테마 전체 방향 결정 — 코스닥 순환매 지속 여부의 핵심 변수

🎯 투자 전략

8️⃣ 오전 예측 vs 실제 결과 비교

📊 종목 랭킹 세부 평가

• 강세 픽 적중: NAVER +9.16% (최고 수익), LG엔솔 +3.96%, LG화학 +3.85%, 삼성바이오 +3.72%, POSCO +3.13%, HD현대중공업 +2.66%, 삼성화재 +0.65%, 하나금융 +0.55%
• 강세 픽 실패: 메리츠 -0.67%, KB금융 -0.41%, 신한지주 -0.39%, KT&G 0.00% (금융·방어주만 부진)
• 약세 픽 대형 참패: SK텔레콤 +11.46%, 한화에어로 +9.25%, 두산에너빌리티 +7.83%, 삼성SDI +7.70%, 효성중공업 +6.41%, HD현대일렉트릭 +6.39%, 한화오션 +5.42%, LS ELECTRIC +4.56% — 순환매(방산·2차전지·전기장비)가 약세 픽을 대거 역전

🔍 실패 원인 분석

1. 지정학 리스크 해소 (모델 무감각 이벤트) — 트럼프 대이란 공격 취소 → WTI -5.1% 급락. 7/24 오일쇼크 때와 정반대 방향의 같은 클래스 충격. ML은 직전 5일의 폭락(8/3 -5.12%) 데이터에 과적합되어 반등 시나리오를 배제
2. 기업 이벤트 (8/3 공시 → 8/4 반영) — 네이버 AI 팩토리 (엔비디아 $1B) 공시 효과가 장중 최대 +11.57% → AI 플랫폼·통신주 동반 급등. 7/23 알파벳 CAPEX 때와 동일한 실패 패턴
3. 순환매 지속 (수급 전환 미포착) — 기관 코스닥 3일 연속 1조+ 순매수. 반도체 언와인딩 → 바이오·2차전지·방산 이동을 '시장 편향' 하나로 표현 불가 (8/3와 동일한 구조적 한계)
4. 간밤 미국 강세 미반영 — 나스닥 +2.13%, MS +4.93% 등 야간 데이터가 모델 편향을 뒤집을 만큼 강했으나, 전일 폭락 편향이 우세했음

📌 개선 포인트: 8/3 방향 적중→규모 실패, 8/4 방향 자체 실패 — "직전 5일 -8% 이하 폭락 + 야간 SOX/나스닥 +2% 이상" 시 반등 레짐 플래그를 추가하면 양일 모두 개선 가능. 종목 랭킹은 강세 픽이 71% 적중하며 초과수익 기준으로 여전히 유효했음 (NAVER 대박).

📌 종합: 코스피는 롤러코스터 끝 1.6% 반등, 코스닥은 사상 첫 3연속 매수 사이드카와 함께 5.9% 급등하며 순환매 장세가 3일째 지속. 다만 코스닥 +10% 이격 과열과 외국인 연속 매도, CXMT 리스크가 상승을 제한할 변수. 오전 ML 예측(약세 -1.5%)은 방향이 완전히 빗나갔지만, 강세 픽 종목 랭킹은 71% 적중해 초과수익 기준 유효성을 다시 확인했습니다.