StockPulse

📊 AI Market Watch — 2026-08-03

StockPulse AI Lab — AI가 분석한 한국 증시, 데이터로 읽는 시장의 흐름.

1️⃣ 코스피/코스닥 지수 및 등락률

• 코스피 거래대금: 26조 1,204억 (270,980천주)
• 코스닥 거래대금: 5조 4,350억 (424,577천주)

📊 장 흐름: 코스피는 3.60% 하락한 6,358.27로 갭다운 출발 → 낙폭 확대, 장중 저점 6,223.29까지 후퇴 후 마감 직전 소폭 만회. 코스닥은 1.36% 하락 출발 → 오전 9:30경 상승 전환 → 10:28 코스닥150 선물 급등으로 매수 사이드카 발동 → 장중 +5.26%(757.60)까지 상승 후 +2.44% 마감. 코스닥은 2거래일 연속 상승.

2️⃣ 투자자별 매매동향

🔍 분석: 외국인(-2.84조)·기관(-1.95조)이 전일 폭등한 반도체 대형주를 중심으로 대규모 차익실현 → 개인이 4.65조를 받아내며 '되돌림 매수'. 프로그램 비차익 -2.16조로 기관 매도 상당 부분이 프로그램 매매(차익거래 청산) 성격. 코스닥에서는 기관이 +1,668억 순매수하며 순환매에 동참.

3️⃣ 시가총액 상위 종목 등락 현황

코스피 시총 TOP

코스닥 시총 TOP

✅ 상승 대형주: 삼성전기(+3.42%), 현대모비스(+3.68%), 신한지주(+1.99%), 레인보우로보틱스(+5.89%), 알테오젠(+2.92%) ❌ 하락 대형주: 삼성전자(-8.76%), SK하이닉스(-8.79%), 삼성생명(-7.70%), 삼성물산(-6.40%), 에코프로비엠(-6.47%)

4️⃣ 업종별 등락률 TOP/BOTTOM 5

📈 상승 업종 TOP 5

📉 하락 업종 BOTTOM 5

🎯 주요 업종별 등락 (시총 비중 큰 업종 위주)

5️⃣ 주요 이슈 및 특징주

🔥 핵심 이슈

1. 사상 최대 폭등(+17.91%) 하루 만에 되돌림 — 지난 금요일 삼성전자(+26.8%)·SK하이닉스(+29.9%) 급등에 따른 차익실현 매물이 외국인(-2.84조)·기관(-1.95조)에서 쏟아지며 반도체 대형주가 지수를 견인하락. 미국 증시 3일 연속 상승(S&P 7,489.72)과 국제유가 하락에도 되돌림 압력이 우위. 대신증권 이경민 연구원: "금요일 반도체 급등에 따른 되돌림 소화 국면".
2. 코스닥 매수 사이드카 발동 (오전 10:28) — 코스닥150 선물 급등으로 발동. 반도체에 몰렸던 수급이 제약·바이오·로봇 업종으로 이동하면서 코스닥은 2거래일 연속 상승(7/31 +11.63% → 8/3 +2.44%). 상한가 11개.
3. 외국계 긍정 시각 확산 — 모건스탠리가 코스피 '비중 유지 → 비중 확대'로 상향하며 "'구천피' 간다" 전망, 골드만은 "삼성전자 49만원 간다"며 아·태 최선호주에 신규 편입. 외국인 매도 지속성 제한 요인.
4. 펩트론 상한가 (+29.97%, 166,100원) — 일라이릴리 '월 1회 GLP-1 비만치료제'의 국내 생산벨트 구축이 마무리 단계라는 기대감. 공시·실적 없이 시장 기대만으로 급등 (7/14 장중 9.8만원 저점 후 우상향).
5. 환율·배경 — 원·달러 1,429.8원 (+5.8원). '검은 7월' 한 달간 개인 반대매매 8,000억원 돌파, 연기금은 7월 급락장에서 1조원 순매수. 이번 주 증시 관건은 매물 소화.

💥 특징주

• 펩트론 (166,100원, +29.97% 상한가): 릴리 월 1회 비만약 국내 생산 유력 후보
• 파마리서치 (372,000원, +9.90%) / 리가켐바이오 (95,400원, +9.03%) / 에이비엘바이오 (71,000원, +6.29%): 바이오 순환매
• 레인보우로보틱스 (458,500원, +5.89%): 로봇 테마 강세
• 삼성전기 (1,181,000원, +3.42%): 반도체 약세 속 AI MLCC 수혜
• 삼성전자 (239,500원, -8.76%) / SK하이닉스 (1,567,000원, -8.79%): 차익실현 직격
• 삼성생명 (287,500원, -7.70%): 생명보험 업종 급락 주도

6️⃣ 📊 지수 차트 분석

코스피 (KS11) — 6,257.45

• 시가 6,358.27 (-3.6% 갭다운) → 장중 저점 6,223.29 → 마감 직전 저점 대비 소폭 회복 (6,257.45)
• 이동평균선: MA5 6,025 (상회 +3.9% — 단기 반등 구조 유지) / MA20 6,811 (하회 -8.1%) / MA60 7,708 (하회 -18.8%) / MA120 6,756 (하회 -7.4%)
• RSI(14): 44.2 — 중립 (과매도 해소 구간)
• 52주 거리: 52주 최고 9,385.59 대비 -33.3%, 52주 최저 3,079.27 대비 +103.2%
• 최근 10거래일: 6,748 → 6,798 → 7,097 → 6,691 → 6,756 → 6,024 → 5,663 → 5,594 → 6,595 → 6,257

⚠️ MA5 위에 위치하며 단기 반등 구조는 유지됐으나, MA20·MA120 아래 — 중기 하락 추세 지속 중. 6,595 갭 메우기 성공 여부가 단기 방향 결정.

코스닥 (KQ11) — 737.35

• 시가 709.99 (-1.36%) → 장중 저점 705.07 → 매수 사이드카 후 장중 고점 757.60 (+5.26%) → 종가 737.35 — 장중 변동폭 52.53p (7.5%)의 대반전
• 이동평균선: MA5 694 (상회 +6.2%) / MA20 766 (하회 -3.8%) / MA60 945 (하회 -21.9%) / MA120 1,041 (하회 -29.1%)
• RSI(14): 43.2 — 중립
• 52주 거리: 52주 최고 1,229.42 대비 -40.0%, 52주 최저 630.99 대비 +16.9%
• 7/30 52주 신저(644.78) 후 2거래일 연속 반등

7️⃣ 다음 거래일 전망 및 투자 전략

📋 종합 진단

🎯 전망

• 반도체 대형주 차익실현 매물의 1~2일 추가 소화 가능성. 핵심 관건은 6,595 갭 메우기와 6,000선 지지 — 개인이 4.65조를 받아낸 만큼 하단 지지력은 탄탄한 편.
• 모건스탠리·골드만 등 외국계 긍정 리포트가 외국인 매도 강도를 제한할 수 있어, 반도체 되돌림은 7/31 상승분의 일부 반납에 그칠 가능성.
• 코스닥은 바이오·로봇 순환매가 이어지면 MA20(766) 회복 시도. 다만 사이드카 발동 후 단기 과열 경계.

• 7월 -21% 폭락 → 7/31 +17.91% V자 반등 → 되돌림 국면. MA120(6,756)·MA20(6,811) 회복 여부가 중기 추세 전환의 분수령.
• 8월은 매물 소화 + 7월 급락 베이스 효과가 공존하는 변동성 높은 구간. 연기금(7월 1조 순매수)·개인의 저가 매수세가 하단을 지지하는 구조.

🎯 투자 전략

8️⃣ 🤖 오전 예측 vs 실제 결과 비교

• 방향은 적중 — 아침 약세 편향 예측이 코스피 기준 정확했음. 다만 '시장 전반 약세'는 아니었고, 코스피 대형주(반도체)만 조정된 극단적 디커플링 데이였음 (코스닥 +2.44%, 매수 사이드카).
• 규모는 3.2배 과소 — 전일 사상 최대 폭등(+17.91%) 직후 차익실현 되돌림 규모를 ML이 과소평가. 이는 7/13·7/15·7/23·7/24·7/31에서 반복된 '극단 변동 후 레짐 전환 방향·규모 예측 실패' 패턴의 변형 (폭락 후 폭등 → 폭등 후 급락). 학습 데이터 분포 밖의 연속적 극단 변동성.
• 종목 랭킹 — 절대 기준 부진, 상대 기준 유효:
• 상대적 강세 픽 11종목: 절대 상승 2/11 (하나금융 +1.20%, 신한지주 +1.99%) — 대부분 하락 (KT&G -1.95%, 셀트리온 -2.41%, 삼성바이오 -4.18% 등). 그러나 코스피(-5.12%) 대비 초과수익 기준으로는 11/11 전부 아웃퍼폼 (NAVER -0.24%도 +4.9%p 초과). 모델 타겟이 '5일 후 KOSPI 대비 초과수익'이므로 상대 기준으로는 부분 유효.
• 상대적 약세 픽 검증 (상위 10개): 삼성전자 -8.76% ✅ · SK하이닉스 -8.79% ✅ · 삼성물산 -6.40% ✅ · 기아 -1.74% ✅ · LG엔솔 -3.66% ✅ 적중 / 삼성전기 +3.42% ❌ · 현대차 +1.29% ❌ · 현대모비스 +3.68% ❌ · 두산에너빌 +0.89% ❌ · 한화에어로 +0.22% ❌ — 반도체 약세 픽은 정확, 비반도체 약세 픽은 빗나감 (수급이 바이오·로봇·금융·자동차로 분산된 날).
• 구조적 실패 요인: ① 전일 +17.91% 폭등 직후 되돌림 규모 과소평가 (레짐 전환 패턴) ② 반도체 단일 업종 매도 vs 바이오·로봇 순환매의 업종 간 디커플링 — 모델의 '시장 편향'이 업종 분화를 표현할 수 없음 ③ 코스닥 매수 사이드카(10:28) — ML 예측 범위 밖 사건.